Аналитические обзоры

На рынках царит ожидание и неопределенность…
Американский рынок акций в пятницу закончил торги смешано по причине слабой корпоративной отчетности банков Wells Fargo и JPMorgan, которая заставила инвесторов взглянуть на некоторые проблемы с рентабельностью крупных банков США. Остающаяся интрига в выборах президента США заставляет инвесторов все с большей осторожностью смотреть на рискованные активы.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.01 (-2.46%). Бумаги Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и Bank of America Co. упали от 1.47% до 2.36%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,328.85 (+0.02%); S&P 500 – 1,428.59 (-0.30%); NASDAQ Comp. – 3,044.11 (-0.17%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,429.00 (+0.53%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка прекратили свое снижение и начали расти в условиях продолжающейся консолидации на фоне неровной корпоративной статистики и ожидания результатов президентских выборов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.24 (+0.54%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.98 (+0.13%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,749.30 (-0.59%), котировки меди на уровне 370.10 (-0.05).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1229.69 (-0.46%).
На валютном рынке продолжаются качели на фоне неопределенности вокруг Испании, квартальной отчетности. Похоже, затянувшийся период консолидации продолжится еще какое-то время, возможно, до президентских выборов в Штатах, когда будет снята неопределенность.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.74 (-0.01%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает формировать фигуру треугольник на фоне отсутствия четкий перспектив на рынке. Можно предположить, что она продолжит свое движение в диапазоне 1.2850-1.3010 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
16.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Объем розничных продаж сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,9% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -4,5; -10,4
18.00 США Объём запасов у бизнеса август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
20.45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера
23.20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Пара продолжает формировать фигуру неоднозначности «нисходящий треугольник». Вполне вероятно, что она может протестировать верхнюю границу фигуры, достигнув уровень 1.3015. И если данный уровень устоит, то можно ожидать потенциального снижения пары к уровню 1.2845-50 по причине продолжающейся неопределенности вокруг Испании.
Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21 и МА 100.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывает на возможность продолжения роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.3010 с локальной целью 1.2850-65.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынок продолжает консолидироваться.…
Финансовые рынки продолжают двигаться в довольно узких диапазонах, продолжая не получать четких и ясных сигналов. Вялость на рынках, на наш взгляд, определяется отсутствием ярких и заметных перемен к лучшему в еврозоне, слабым восстановлением экономики США, а также замедлением экономического роста в Китае. В дополнение к этому рынки не видят стимулов в неровной корпоративной отчетности компаний. А над всем этим "нависают" президентские выборы в США, в которых остается еще большая интрига.
На валютном рынке также все без особых изменений. Период консолидации, начавшийся еще в сентябре, продолжается. Объявленная Федрезервом программа по стимулированию экономики QE3, пока на рынки не принесли значительного количества денежных средств. Да к тому же она продолжает подвергаться большой критике со стороны коллег Б. Бернанке по Комитету по открытым рынкам (FOMC), которые считают что данное решение оказалось провальным и не принесет ничего полезного в реальный сектор экономики.
В целом можно говорить, что активность на рынках будет заметно ниже и только, на наш взгляд, можно уже после выборов в США увидеть значительные движения.
События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
16.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Объем розничных продаж сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,9% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -4,5; -10,4
18.00 США Объём запасов у бизнеса август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
20.45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера
23.20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко

На рынках царит полное отсутствие идей…
Европейские рынки акций закончили неделю на негативной ноте по причинам неровного выхода результатов корпоративной отчетности в Европе и США. Отсутствие определенности в вопросе принятия Испанией финансовой помощи, а также ожидание результатов президентских выборов в Штатах, заставляет инвесторов снижать свои аппетиты к рискованной игре. В данной ситуации под давлением по-прежнему оказались бумаги европейского банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.17 (-1.04%). Акции Deutsche Bank, BBVA и UniCredit упали от 1.46% до 1.77%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,793.32 (-0.62%); DAX 30 - 7,232.49 (-0.68%); CAC 40 - 3,389.08 (-0.72%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,458.00 (-0.36%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,093.33 (-0.50%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.65% (-0.003 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.062 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии продолжают начатое в пятницу коррекционное снижение на фоне опасений в целом ухудшения экономической ситуации в мировой экономике и падения спроса на сырую нефть.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.05 (-0.50%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.09 (-0.85%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,772.20 (+0.09%), котировки меди на уровне
374.05 (-0.29%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.55 (-0.75%).
На валютном рынке продолжается консолидация на фоне выходящей корпоративной отчетности компаний и ожидания результатов выборов президента в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.03 (+0.36%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает формировать фигуру треугольник на фоне отсутствия четкий перспектив на рынке. Можно предположить, что она продолжит свое движение в диапазоне 1.2850-1.3000 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
16.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Объем розничных продаж сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,9% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -4,5; -10,4
18.00 США Объём запасов у бизнеса август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
20.45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера
23.20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Период консолидации на рынке продолжается…
Американский рынок акций в четверг закрылся смешано на фоне продолжающейся фиксации прибыли в условиях публикации отчетности корпораций и президентских выборов. Под давлением оказался сектор высоких технологий. Акции компании Apple потеряли 2.00%, упав до 628.10 долларов за акцию. В лидерах роста наоборот были бумаги сырьевых компаний. Акции Oasis Petroleum Inc подскочили на фоне выросшей нефти на 2.82%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 51.27 (+0.35%). Бумаги Citigroup Inc., Bank of America Co. и Goldman Sachs Group Inc. прибавили от 1.08% до 1.59%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,326.39 (-0.14%); S&P 500 – 1,432.84 (+0.02%); NASDAQ Comp. – 3,049.42 (-0.08%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,432.80 (+0.31%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка снижаются на фоне прогноза МВФ о снижении роста мирового спроса на сырую нефть в этом году.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.77 (-0.82%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.15 (+0.09%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,770.30 (-0.02%), котировки меди на уровне 372.15 (-0.80).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1235.37 (+0.30%).
На валютном рынке доллар остается под давлением против основных валют за исключением иены. По причинам ожидания роста ликвидности от ФРС в русле реализации программы QE3. Основная поддержка осуществляется благодаря ожиданию стабилизации ситуации в еврозоне.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (-0.28%).
Прогноз дня:
Если статистика сегодня не подкачает, пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3025.
События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,8% м/м; 1,7% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 77,9; 78,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,3%
20.35 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Пара продолжает двигаться в русле формирующейся фигуры неоднозначности «нисходящий треугольник». Пара имеет потенциал вырасти к линии сопротивления, достигнув уровня 1.3025 на фоне хорошей статистики из США, которая будет сегодня днем опубликована днем.
Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше МА 5 и МА 21 и МА 100. Если пара удержится выше уровня 1.2940, она имеет потенциал к краткосрочному росту 1.3025.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары. А индикатор RSI наоборот демонстрирует потенциал роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз с локальной целью 1.3025.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Сегодня в фокусе рынка статистика из США…
На финансовых рынках продолжается период консолидации основной причиной, которой является выходящая корпоративная отчетность в Европе и, что еще важнее, в США, а также наступающие президентские выборы в США. Игроки в складывающихся обстоятельствах не хотят рисковать и заняли выжидательную позицию.
Несмотря на жесткую критику действий ФРС направленных на решение зачать QE 3, все-таки существует и достаточная поддержка этим действиям, что, несомненно, должно после выборов в США оказать хорошую поддержку риск-аппетиту инвесторов.
Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице оказались заметно лучше ожиданий – 30 000 до 339 000 против прогноза снижения на 2 000 до 365 000, что способствовало росту склонности инвесторов к рискованной игре. В нынешней ситуации любые хорошие статистические данные однозначно оказывают давление на доллар и способствуют росту покупок рискованных активов.
Что касается перспектив единой валюты, то, похоже, не стоит ожидать ее сильного восстановления. Мягкая денежная политика от ЕЦБ будет, несомненно, оказывать давление на евро. Но в краткосрочной перспективе пара EURUSD имеет действительно все шансы подрасти к максимальным значениям начала октября.
Сегодня внимание игроков полностью сосредоточено на статистике из США, также публикации отчетности Wells Fargo & Cо. и JPMorgan Chase & Co., которые выйдут сегодня днем. Хорошие данные из США и неплохая отчетность будут способствовать ослаблению доллара США.
События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Промышленное производство август n/a; -0,5% м/м; 0,5% м/м
13.00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов август n/a; n/a; 0,1% м/м
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,8% м/м; 1,7% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 77,9; 78,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,3%
20.35 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера
Сергей Костенко

Сегодня все внимание на данные из США…
Европейские рынки акций в четверг в зеленой зоне благодаря хорошей квартальной отчетности производителя роскошных изделий Burberry и французской розничной сети Carrefour,акции которых соответственно подскочили на 13.26% и 3.69%. Также себя хорошо чувствовали акции добывающих компаний лидером, среди которых оказались бумаги Rio Tinto, прибавившие 2.35%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.27 (+2.65%). Акции Royal Bank Scotland Group, Barclays и Societe Generale подскочили от 4.23% до 4.86%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,829.75 (+0.92%); DAX 30 - 7,281.70 (+1.06%); CAC 40 - 7,281.70 (+1.42%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,474.00 (-0.32%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,098.80 (+0.80%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.68% (+0.012 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.49% (-0.016 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.78% (+0.017 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии движутся разнонаправлено на фоне очередных угроз со стороны США и Израиля в отношении ядерной программы Ирана.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 115.50 (-0.18%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.33 (+0.28%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,772.20 (+0.09%), котировки меди на уровне
374.05 (-0.29%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.86 (+0.60%).
На валютном рынке особых изменений перед публикацией важной отчетности Bank of America Co. и Wells Fargo & Cо., которая будет сегодня опубликована вечером, а также данных от Мичиганского университета не происходит. Участники рынка после вчерашнего ослабления доллара на фоне ожидания ликвидности от ФРС заняли выжидательную позицию.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.84 (-0.03%).
Прогноз дня:
Если статистика сегодня не подкачает, пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3000.
События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Промышленное производство август n/a; -0,5% м/м; 0,5% м/м
13.00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов август n/a; n/a; 0,1% м/м
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,8% м/м; 1,7% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 77,9; 78,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a; 3,3%
20.35 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Возможно, сегодня рынок решит подрасти…

Американский рынок акций в среду продолжил корректироваться на фиксации прибыли на фоне начала невпечатляющего сезона отчетности корпораций и очевидной общей перекупленности фондовых активов. Слабые финансовые показатели компаний Chevron и Alcoa способствовали усилению коррекции на рынке. Акции Chevron и Alcoa потеряли соответственно по 4.18% и 4.60%, снизившись до уровней $112.45 и $8.71 за акцию.

На этом фоне хорошо подросли бумаги компаний банковского сектора.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.91 (+0.12%). Бумаги Wells Fargo & Cо., Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. прибавили от 0.37% до 1.56%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,344.97 (-0.95%); S&P 500 – 1,432.56 (-0.62%); NASDAQ Comp. – 3,051.78 (-0.43%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,430.60 (+0.30%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают дорожать на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Это происходит, несмотря на вышедшие вчера, данные от Американского института нефти, которые показали рост запасов на 1.65 млн. баррелей при прогнозах их повышения на 1 млн. баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.15 (+0.71%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.15 (+0.98%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,771.00 (+0.33%), котировки меди на уровне 374.20 (+0.65).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1231.63 (-0.83%).

На валютном рынке доллар остается под давлением на фоне продолжающегося движения в боковом диапазоне из-за корректировки позиций участниками рынка. Игроки ожидают выхода данных по заявкам на пособие по безработице в США. Если данные окажутся не хуже прогноза, это локально поддержит риск-аппетит, а доллар будет находиться под давлением.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.87 (-0.18%).

Прогноз дня:

Вполне вероятно, что пара EURUSD попробует сегодня восстановиться к уровню 1.3010, продолжая, по-видимому, формировать фигуру "нисходящий треугольник".

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -1,7 млрд. долл.; -2,3 млрд. долл.

16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке август n/a 0,2% м/м 0,1% м/м

16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -43,9 млрд. долл.; -42,08 млрд. долл.

16.30 США Число заявок на получение пособие по безработице за неделю 30.09-06.10 n/a; 370,000; 367,000

16.30 США Индекс цен на импорт сентябрь n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м

18.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна

18.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-06.10 n/a; n/a; 77 млрд. куб.фут.

19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1.10-7.10 n/a; n/a; -0,5 млн. барр.

22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -4,0 млрд. долл.; -190,5 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUDUSD

Новостной фон:

Пара получает поддержку на фоне ожидания возможного всплеска инфляции и некоторого улучшения настроений участников рынка.

Техническая картина:

С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21. Если пара удержится выше уровня 1.0255, она имеет потенциал к краткосрочному росту 1.0375.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI также демонстрирует потенциал роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз с локальной целью 1.0375.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital