Аналитические обзоры

EUR/USD
Новостной фон:
Пара возобновила попытку к росту после результатов саммита ЕС на котором ничего не было сказано о Испании и Греции.
Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, но выше EMA 5, 21 и SMA 100 и 200. Цена откорректировалась вниз и имеет потенциал подрасти к верхней границе ценового диапазона к уровню 1.3230.
Индикаторы Stoch. указывает на возможность продолжения роста пары вверх, а RSI дает сигнал на покупку пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару если она преодолеет уровень 1.3060 с локальной целью 1.3130.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Игроки ожидают данных по ВВП США…
Важным результатом саммита ЕС было решение создать единый банковских надзорный орган для еврозоны. Как ожидается данный орган начнет действовать со следующего года и главную роль в этом будет играть ЕЦБ, как единый орган контроля за более чем 6 000 европейскими банками. В первую очередь он будет контролировать банки, получившие финансовую помощь от государства. Благодаря этому решению ЕЦБ сможет напрямую закачивать ликвидность в пострадавшие банки, что будет купировать любые негативные тенденции.
Но рынки по-прежнему не проявляют особой реакции перед решением ФРС по монетарной политике и выхода данных по ВВП за 3-й квартал. В эту пятницу выйдут данные по ВВП США, которые могут оказать локальное влияние на рынки. Особенно это важно перед выборами в США. Если данные по ВВП окажутся слабыми, это может опять негативно повлиять на настроения инвесторов и оказать краткосрочное воздействие на рынок ростом американского доллара.
А пока на валютном рынке затишье отсутствие важной сегодня статистики не позволяет игрокам принимать какие-либо серьезные решения.
События сегодня:
Время московское
21.30 США Выступление члена FOMC Сандры Пианалто
Сергей Костенко

Саммит ЕС не воодушевил инвесторов…
Европейские рынки акций закрылись в пятницу со снижением на фоне слабой отчетности американских компаний General Electric и McDonald's, а также того, что на саммите ЕС не решался вопрос по Греции и Испании.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.03 (-3.08%). Акции испанских банков BBVA, Bco De Sabadell и Banco Popular обвалились от 3.04% до 5.27%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 13,343.51 (-1.52%); DAX 30 - 1,433.19 (-1.66%); CAC 40 - 3,005.62 (-2.19%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,536.00 (+0.08%). Торги в Европе откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,111.85 (-0.78%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.78% (+0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.59% (-0.002 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.88% (-0.033 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут после провала в пятницу по причине слабой корпоративной отчетности американских компаний и на этом фоне фиксации ранее полученной прибыли.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.68 (+0.49%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.89 (+0.50%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,725.20 (+0.07%), котировки меди на уровне
364.95 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.05 (-0.87%).
На валютном рынке началось небольшое ослабление доллара против основных валют за исключением иены, которая усилила свое падение на фоне заявлений министра экономики Японии Сэйдзи Маэхара, который заявил, что "страна нуждается в большем числе мер смягчения денежно-кредитной политики и усилий по стимулированию роста". Ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ Японии давил на иену.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.57 (-0.15%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3060, существует ее реальный, но ограниченный рост к уровню 1.3130. Если же этого не произойдет, то пара может свалиться к уровню 1.2940-50.

События сегодня:
Время московское
21.30 США Выступление члена FOMC Сандры Пианалто
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

В центре внимания у рынка результаты саммита ЕС...
Американский рынок акций в четверг закрылся в минусе после трех дней роста на фоне слабой отчетности компании Google, а также плохих данных с рынка труда США. Данные по заявкам на пособие по безработице продемонстрировали их рост на 46 000 до 388 000 при том, что консенсус-прогноз был на уровне 365 000. Эти слабые данные явились хорошей причиной для краткосрочной фиксации прибыли. Акции Google обвалились после публикации отчетности на 8.01%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 50.79 (-0.51%). Бумаги Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. снизились соответственно на 0.06% и 0.72%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,548.94 (-0.06%); S&P 500 – 1,457.34 (-0.24%); NASDAQ Comp. – 3,072.87 (-1.01%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,455.60 (-0.10%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка движутся разнонаправленно в целом, продолжая консолидироваться.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.28 (-0.84%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.60 (-0.57%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,742.30 (-0.61%), котировки меди на уровне 373.60 (-0.32).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1269.37 (-0.41%).
На валютном рынке продолжается консолидация с небольшим ростом доллара против основных валют.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.19 (+0.17%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне позитивных настроений по-прежнему имеет все шансы подтянуться к уровню 1.3185, если с саммита ЕС будут поступать положительные вести.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,73 млн.; 4,82 млн.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рост евро будет носить ограниченный характер…
Некоторая эйфория, связанная с тем, что ФРС запустила новую программу по выкупу ипотечных бумаг, а также государственных краткосрочных облигаций наряду с решением ЕЦБ активно бороться с проявлениями долгового европейского кризиса, способствует локальному укреплению единой валюты и в целом ослаблению американского доллара. Но, несмотря на столь позитивные события, необходимо понимать, что экономика еврозоны очень слаба. Германия, на которую ложится весь груз проблем зоны единой валюты также испытывает не легкие времена, конечно, там полегче, чем во Франции или в Испании, но по этой причине вряд ли можно ожидать серьезного укрепления единой валюты.
Можно предположить, что в краткосрочной перспективе доллар будет оставаться под давлением, но по мере разрешения мирового кризиса, экономика США будет все сильнее и сильнее расти, что, несомненно, приведет к началу нормализации денежно-кредитной политики и циклу повышения процентных ставок ФРС.
На этом фоне единая валюта продолжит оставаться под давлением, так как, очевидно, что кризис в Европе затянется надолго, а значит, политика ЕЦБ направленная на смягчение будет оставаться еще довольно продолжительное время.
Сегодня рынок будет продолжать ожидать новости с саммита ЕС.
События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платёжного баланса август n/a; 11,3 млрд. евро; 9,7 млрд. евро
В течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь n/a; 11,8 млрд. фунтов; 12,4 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,73 млн.; 4,82 млн.
Сергей Костенко

EUR/USD
Новостной фон:
Пара корректируется в преддверии результатов саммита ЕС и, если саммит окажется результативным, это может краткосрочно поддержать единую валюту.
Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже EMA 5 и 21, но выше SMA 100 и 200. Цена довольно сильно локально выросла и может в ожидании результатов европейского саммита ЕС и может скорректироваться вниз к уровню 1.3015. Если же цена удержится выше уровня 1.3060, тогда существует вероятность ее локального роста к уровню 1.3185 без продолжения коррекции. Индикаторы Stoch. указывает на возможность локального разворота пары вверх, а RSI демонстрирует вероятность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз с локальной целью 1.3185.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рост евро будет носить ограниченный характер…
Некоторая эйфория, связанная с тем, что ФРС запустила новую программу по выкупу ипотечных бумаг, а также государственных краткосрочных облигаций наряду с решением ЕЦБ активно бороться с проявлениями долгового европейского кризиса, способствует локальному укреплению единой валюты и в целом ослаблению американского доллара. Но, несмотря на столь позитивные события, необходимо понимать, что экономика еврозоны очень слаба. Германия, на которую ложится весь груз проблем зоны единой валюты также испытывает не легкие времена, конечно, там полегче, чем во Франции или в Испании, но по этой причине вряд ли можно ожидать серьезного укрепления единой валюты.
Можно предположить, что в краткосрочной перспективе доллар будет оставаться под давлением, но по мере разрешения мирового кризиса, экономика США будет все сильнее и сильнее расти, что, несомненно, приведет к началу нормализации денежно-кредитной политики и циклу повышения процентных ставок ФРС.
На этом фоне единая валюта продолжит оставаться под давлением, так как, очевидно, что кризис в Европе затянется надолго, а значит, политика ЕЦБ направленная на смягчение будет оставаться еще довольно продолжительное время.
Сегодня рынок будет продолжать ожидать новости с саммита ЕС.
События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платёжного баланса август n/a; 11,3 млрд. евро; 9,7 млрд. евро
В течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь n/a; 11,8 млрд. фунтов; 12,4 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,73 млн.; 4,82 млн.
Сергей Костенко

Рынки замерли в ожидании результатов саммита ЕС и выборов в США…
Европейские рынки акций закрылись в четверг ростом благодаря хорошей статистике из Китая, а также ожиданиям того, что на саммите ЕС будут приняты важные для еврозоны решения на правленые на разрешение долгового кризиса.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.49 (+0.08%). Акции испанских банков ING Group NV, Deutsche Bank и Societe Generale выросли от 1.29% до 2.55%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,917.05 (+0.10%); DAX 30 - 7,437.23 (+0.58%); CAC 40 - 3,535.18 (+0.22%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,566.00 (-0.23%). Торги в Европе откроются в красной зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,120.56 (+0.17%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (-0.017 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.63% (-0.004 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.91% (-0.003 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии немного снижаются в русле проходящей консолидации пред выборами в США.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.39 (-0.03%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.00 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,738.00 (-0.38%), котировки меди на уровне
371.10 (-0.85%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.75 (+0.31%).
На валютном рынке продолжается небольшая коррекция в ожидании результатов саммита ЕС и выборов в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.45 (+0.03%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне позитивных настроений по-прежнему имеет все шансы подтянуться к уровню 1.3185, если с саммита ЕС будут поступать положительные вести.
События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платёжного баланса август n/a; 11,3 млрд. евро; 9,7 млрд. евро
allday Еврозона Экономический саммит ЕС
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь n/a; 11,8 млрд. фунтов; 12,4 млрд. фунтов
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,73 млн.; 4,82 млн.
Сергей Костенко

В центре внимания у рынка саммит ЕС...
Американский рынок акций в среду в зеленой зоне благодаря хорошей статистике с рынка жилья США. Количество домов, строительство которых началось в США, в сентябре выросло на 15% к августу до 0.87 миллиона, при прогнозе роста на 0.77 миллиона. Однако в целом рынки остаются в ожидании результатов президентских выборов в Штатах.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 51.05 (+1.55%). Бумаги JPMorgan Chase & Co. Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. выросли от 1.38% до 3.17%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,557.00 (+0.04%); S&P 500 – 1,460.91 (+0.41%); NASDAQ Comp. – 3,104.12 (+0.10%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,455.60 (-0.10%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают, так же как и фондовые рынки консолидироваться в ожидании выборов в Штатах.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.28 (-0.84%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.60 (-0.57%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,742.30 (-0.61%), котировки меди на уровне 373.60 (-0.32).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1274.60 (+1.32%).
На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании результатов саммита ЕС.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.19 (+0.17%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне позитивных настроений по-прежнему имеет все шансы подтянуться к уровню 1.3185, если с саммита ЕС будут поступать положительные вести.
События сегодня:
Время московское
18.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии октябрь n/a; 0,5; -1,9
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 08.10-14.10 n/a; n/a; 72 млрд. куб. футов
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUD/USD
Новостной фон:
Пара очень хорошо выросла благодаря неплохой статистике из США, а также снижения напряженности вокруг Испании. И это несмотря на снижение прогноза по экономике Австралии и повышения процентных ставок РБА.
Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в верхней границе полос Боллинджера, выше EMA 5 и 21 и SMA 100 и 200. Цена довольно сильно локально выросла и может в ожидании результатов европейского саммита ЕС откорректироваться вниз к уровню 1.0340. Если же цена удержится выше уровня 1.0375, тогда существует вероятность ее локального роста к уровню 1.0435. Индикаторы Stoch. и RSI демонстрируют перекупленность пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз с локальной целью 1.0435.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital