Аналитические обзоры

Рынок сфокусирован на данных по занятости в Штатах…
Новые греческие проблемы, на фоне заявлений чиновников из Германии о том, что грекам еще не мешало чего-нибудь сделать для снижения расходов, оказали негативное воздействие на единую валюту.
Негативным фактором, повлиявшим на евро, было решение суда в Греции о том, что пенсионная реформа, на которой настаивает тройка кредиторов, может быть неконституционной. Это вызвало очередную волну опасений связанных с тем, что Афины не справятся с требованиями и не получат очередной транш финансовой помощи, а значит призрак выходи из зоны евро опять навис над Грецией.
Упертая позиция лидеров еврозоны по поводу необходимости оставления любым способом Афин в зоне евровалюты уже превратилась в фарс, когда очевидно, что греки не в состоянии выполнять обещанные обязательства. Но политическая необходимость заставляет лидеров еврозоны удерживать Афины в поле своего зрения, так как существует вероятность, того, что вслед за выходом греков авторитет зоны евро упадет на столько, что станет мало притягательным в ней состоять.
Ну, а пока евро остается под давлением и единственное, что может помочь ему локально подрасти это сегодняшняя статистика с рынка труда США. Вчерашние положительные данные из Штатов не смогли помочь единой валюте удержаться выше уровня 1.2975 и, возможно, что сегодня на хороших данных из Штатов, если они, конечно, будут , есть вероятность опять протестировать уровень 1.2975.
Сегодня следует обратить внимание на данные из США и Канады.
События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Изменение числа занятых октябрь n/a; 7.500; 52.100
16.30 Канада Уровень безработицы октябрь n/a; 7,4%; 7,4%
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) октябрь n/a; 120.000; 114.000
16.30 США Уровень безработицы октябрь n/a; 7,9%; 7,8%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.00 США Объем производственных заказов сентябрь n/a; 4,7% м/м; -5,2% м/м
20.40 США Выступление члена FOMC Д.Тарулло
22.25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
Сергей Костенко

Рынок ждет данных по американской экономике...
Американский рынок акций закрылся в среду после двух дневного вынужденного перерыва из-за урагана "Сэнди" без особых изменений по отношению к пятничному закрытию. Акции компаний Home Depot Inc. и Lowe’s Cos. Получили неплохую поддержку по причинам ожиданий того, что потребители поддержат розничные продажи. Акции компании Apple Inc. снизились 1.44% на фоне действий исполнительного директора Тима Кука направленных на реорганизацию менеджмента компании.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.60 (+0.71%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,096.46 (-0.08%); S&P 500 – 1,412.16 (+0.02%); NASDAQ Comp. – 2,977.23 (-0.36%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,401.30 (-0.45%). Рынки США откроются в красной зоне.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться разнонаправленно в ожидании результатов статистики из США, а также данных по запасам нефти и нефтепродуктов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.16 (-0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.40 (+0.19%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,726.00 (+0.40%), котировки меди на уровне 355.80 (+1.15).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1228.79 (+0.12%).
На валютном рынке идет разнонаправленная торговля в ожидании данных из Америки.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.03 (+0.05%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD будет продолжать консолидироваться в узком диапазоне 1.2875-1.3000 в ожидании статистики из США. И если данные окажутся в целом неплохие, это может локально оказать давление на доллар США.
События сегодня:
Время московское
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 22.10-28.10 n/a; 371.000; 369.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 2,2% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по оплате труда 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 1,5% кв/кв
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь n/a; 51,5; 51,3
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM октябрь n/a; 51,2; 51,5
18.00 США Объем расходов на строительство сентябрь n/a; 0,7% м/м; -0,6% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM октябрь n/a; 56,2; 58,0
18.30 США Изменение запасов природного газа 22.10-28.10 n/a; n/a; 67 млрд. куб. футов
в течение дня США Объём продаж автомобилей в годовом исчислении октябрь n/a; 15,0 млн.; 15,0 млн.
20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

USD/CAD
Новостной фон:
Пара достигла новых максимальных значений на фоне ухода инвесторов от риска и ослабления котировок нефти. Если сегодняшние данные из Штатов будут не хуже ожиданий, это может локально оказать давление на пару.
Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном восходящем тренде. Но рост ее ограничен уровнем паритета доллара США и канадской валюты. Если данный уровень не будет преодолен, пара может скорректироваться вниз к уровню 0.9950. Пара пока находится выше центральной линии полос Боллинджера, а также ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на вероятный разворот пары вниз. RSI указывает на отсутствие четкой динамики.

Торговые рекомендации. Продаем пару после ее снижения ниже уровня 1.0000 с вероятной целью 0.9950.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынок пытается оставаться оптимистичным…
На валютном рынке после вчерашних волатильных торгов наметилось затишье. Новости из Греции о том, что существует вероятность принятия парламентом условий, обеспечивающих получение очередной финансовой помощи, поддержали единую валюту.
Сырьевые валюты вчера получили поддержку на фоне роста котировок нефти и сырьевых активов. Ожидание того, что ураган "Сэнди" вызовет всплеск роста потребности в строительных материалах и других сырьевых продуктах способствовало росту цен на товарные и сырьевые активы. Дополнительным позитивом для улучшения ситуации на товарных рынках явилась статистика из Китая. Индекс деловой активности HSBC в производственном секторе в октябре поднялся до 49.5 пунктов с 47.9 пункта в сентябре. И хотя эти данные все еще указывают на отрицательную динамику в экономике, рост индекса в целом является важным сигналом, демонстрирующим восстановление в экономике и, что вероятно, он дальше усилит доверие к перспективам в экономике до конца этого года.
Но, несмотря на некоторые позитивные новости и экономические данные, общий запал оптимизма сдулся в ожидании сегодняшней экономической статистики. В первую очередь внимание инвесторов будет сосредоточено на данных от компании ADP по занятости в октябре в частном несельскохозяйственном секторе США. Помимо этих важных данных, которые предваряют общую статистику, с рынка труда выходящую в пятницу, внимание также будет обращено на число заявок, на пособие по безработице в Штатах. Хорошие данные способны поддержать риск аппетит инвесторов и оказать локальное давление на американский доллар.
Помимо данных с рынка труда инвесторы будут внимательно следить за значениями индекса деловой активности в промышленности и в производственной сфере от ISM, а также индекса цен производителей ISM.
В целом можно говорить, что активность до выхода данных из США, вероятнее всего, будет низкой.
Статистика сегодня:
Московское время
12.15 Швейцария Объем розничных продаж сентябрь n/a; 6,4% г/г; 5,9% г/г
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME октябрь n/a; 44,6; 43,6
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 48,1; 48,4
15.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) октябрь n/a; n/a; -70,8 г/г
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP октябрь n/a; 139.000; 162.000
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 22.10-28.10 n/a; 371.000; 369.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 2,2% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по оплате труда 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 1,5% кв/кв
17.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь n/a; 51,5; 51,3
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM октябрь n/a; 51,2; 51,5
18.00 США Объем расходов на строительство сентябрь n/a; 0,7% м/м; -0,6% м/м
18.00 США Индекс цен производителей от ISM октябрь n/a; 56,2; 58,0
18.30 США Изменение запасов природного газа 22.10-28.10 n/a; n/a; 67 млрд. куб. футов
в течение дня США Объём продаж автомобилей в годовом исчислении октябрь n/a; 15,0 млн.; 15,0 млн.
20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
Сергей Костенко

Американские инвесторы не поддаются пессимизму...

Американский рынок финансовый рынок был закрыт из-за урагана "Сэнди" 29 и 30 октября.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,107.21 (+0.03%); S&P 500 – 1,411.94 (-0.07%); NASDAQ Comp. – 2,987.95 (+0.06%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,414.50 (+0.49%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться в плюсе на фоне последствий от урагана, который оказал влияние на сокращение производства горюче смазочных продуктов в Штатах.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.25 (+0.16%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.18 (+0.58%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,718.40 (+0.41%), котировки меди на уровне 354.40 (+1.08).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1227.38 (+0.00%).

На валютном рынке евро получает поддержку по причине новостей из Греции о том, что большинство греческих законодателей-социалистов решило проголосовать за спорные меры экономии. Это стало неплохим стимулом для роста, хоть и осторожного, но оптимизма участников рынка.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.85 (-0.18%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD может подрасти к уровню 1.3060, если ей удастся закрепиться выше 1.3000.
События сегодня:
Время московское
17.30 США Выступление члена FOMC С.Раскин
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь n/a; 51,5; 49,7
18.30 США Изменение запасов нефти 22.10-28.10 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.
20.25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

* Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Сегодня рынок ожидает новостей от Еврогруппы…
Европейский рынок акций закончил торги во вторник ростом на фоне новостей от банков UBS и Deutsche Bank акции, которых выросли соответственно на 5.9% и 4.5%. Причинами такого оптимизма было сообщение UBS о сокращении персонала на 10 000 сотрудников, а Deutsche Bank порадовал 20% ростом прибыли. Дополнительным драйвером для европейского рынка было решение ВР увеличить дивиденды, что привело к росту бумаг на 5.1%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.43 (+1.98%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,849.90 (+0.95%); DAX 30 - 7,284.40 (+1.13%); CAC 40 – 3,459.44 (+1.48%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2510.50 (-0.16). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,103.05 (+0.87%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (+0.013 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.48% (+0.020 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (+0.028 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы растут на фоне снижения производства НПЗ в Штатах.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.18 (+0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.95 (+0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,710.40 (+0.10%), котировки меди на уровне 350.75 (+0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.84 (-0.00%).

На валютном рынке после вчерашнего резкого ослабления доллара США отмечается снижение активности в ожидании новостей от Еврогруппы, которая начнет сегодня работу в 12.00 МСК, где будет в очередной раз обсуждаться финансовая греческая проблема. Помимо этого участники рынка ожидают реакцию американских инвесторов, которые 2 дня отсутствовали на рынках из-за урагана. Также сегодня внимание игроков будет сосредоточено на данных по деловой активности в Чикаго.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.99 (+0.00%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что если новости от Еврогруппы не разочаруют и в целом настроения рынка не испортится, пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3030.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Предварительная оценка Индекса потребительских цен октябрь n/a; 2,5%; 2,6%
14.00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь n/a; 11,4%; 11,4%
16.30 Канада Изменение ВВП август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,5% кв/кв
17.30 США Выступление члена FOMC С.Раскин
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь n/a; 51,5; 49,7
18.30 США Изменение запасов нефти 22.10-28.10 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.
20.25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Семинары «Высшей школы биржевой торговли и инвестирования»

Сегодня внимание рынка сосредоточено на европейских историях…
На фоне урагана "Сэнди" активность на рынках была значительно ниже из-за закрытого американского финансового рынка. Но в то же время, европейские события продолжают влиять на рынок.
Вчерашнее размещение Италией 10-летних государственных облигаций с доходностью 4.92% оказалось успешным. Спрос на облигации вырос и это несмотря, что в целом объемы были довольно низкие из-за закрытия Америки по причине урагана. Это размещение облигаций способствовало росту оптимизма и подъему единой валюты от локальных минимумов.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на встрече Еврогруппы, которое начнется в 12.00 МСК. На встрече будет обсуждаться в очередной раз вопрос помощи Греции. Как заявил премьер-министр Греции "в ближайшие дни будет решен вопрос останется ли Греция в еврозоне или нет, но само правительство сделало все для того чтобы выйти из кризиса". Несмотря на заявления премьера, рынки по-прежнему с опасением смотрят на Афины, считая, что греческая эпопея еще не закончилась.
Сегодня также следует обратить внимание на статистику из Европы
Канады и США.
Статистика сегодня:
Московское время
14.00 Еврозона Предварительная оценка Индекса потребительских цен октябрь n/a; 2,5%; 2,6%
14.00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь n/a; 11,4%; 11,4%
16.30 Канада Изменение ВВП август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,5% кв/кв
17.30 США Выступление члена FOMC С.Раскин
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь n/a; 51,5; 49,7
18.30 США Изменение запасов нефти 22.10-28.10 n/a; n/a; 5,9 млн. барр.
20.25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко

EUR/USD
Новостной фон:
Пара отскочила от минимальных значений, продолжая свое движение в узком диапазоне 1.2880-1.3130. Толчком к росту были сегодняшние данные с рынка труда Германии, которые оказались лучше ожиданий.
Техническая картина:
С технической точки зрения цена находится в краткосрочном нисходящем тренде и делает попытку пересечь среднюю линию полос Боллинджера. Если она закрепится выше уровня 1.2940, то у нее есть потенциал локального роста к уровню 1.3000
Индикатор Stoch. указывает на разворот пары вверх. RSI также подтверждает разворот пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару после ее закрепления выше уровня 1.2940.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Активность на рынках заметно упала из-за отсутствия на рынке Америки…
Европейский рынок акций закончил торги в понедельник снижением на фоне слабой корпоративной отчетности европейских компаний и ожидания удара урагана "Сэнди" по восточному побережью США. В лидерах снижения были акции страховых компаний Reinsurers Swiss Re Hannover RE, которые упали из-за ожиданий того, что в результате урагана крупнейшие мировые страховые компании ожидают большие страховые выплаты.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.90 (-0.38%). Акции Banco Santander, UniCredit и Intesa Sanpaolo потеряли от 1.31% до 2.67%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,795.10 (-0.20%); DAX 30 - 7,203.16 (-0.40%); CAC 40 – 3,408.89 (-0.76%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2474.50 (-0.09). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,093.57 (-0.34%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.72% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (-0.079 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.80% (-0.069 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием Европы снижаются на фоне падения нагрузки НПЗ и в связи с этим роста запасов нефти. Дополнительным фактором является недавняя сильная перекупленность на рынке нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.84 (-0.65%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.34 (-1.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,710.40 (+0.10%), котировки меди на уровне 350.75 (+0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.84 (-0.00%).
На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Под давлением остаются европейские валюты, а австралийский, новозеландский доллары и иена наоборот подрастают против доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.36 (+0.25%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD будет продолжать консолидироваться в диапазоне 1.2865-70.
События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
12.55 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Ф.Лоува
12.55 Германия Изменение числа безработных сентябрь n/a; 10.000; 9.000
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле октябрь n/a; n/a; 47,1
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI октябрь n/a; 8; 6
16.30 Канада Индекс цен на сырье сентябрь n/a; 1,2% м/м; 3,4% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller август n/a; 1,9% г/г 1,2% г/г
18.00 США Индекс доверия потребителей от Conference Board октябрь n/a; 72,4; 70,3
20.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
23.30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Финансовый рынок США сегодня будет закрыт
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Ураган "Сэнди" значительно снизил активность на рынках…
Теперь уже помимо ожидания результатов предвыборной президентской гонки, ужасающий ураган "Сэнди", который обрушившийся на восточное побережье США, окончательно поверг в уныние участников рынка. Вчера американский рынок практически не торговался и, возможно, также сегодня продолжатся эти вынужденные выходные. Ожидание широкомасштабного ущерба в США от урагана привело к прекращению операций через крупные банки и инвестиционные фирмы.
Небольшой всплеск активности может сегодня вызвать статистика из Германии, а также выступление Драги.
Ну, а что касается важных событий, то внимание игроков на этой неделе будет сосредоточено на пятничных данных с рынка труда США. А пока из-за урагана в США мы не ожидаем сегодня высокой активности на рынках.
Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
12.55 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Ф.Лоува
12.55 Германия Изменение числа безработных сентябрь n/a; 10.000; 9.000
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле октябрь n/a; n/a; 47,1
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI октябрь n/a; 8; 6
16.30 Канада Индекс цен на сырье сентябрь n/a; 1,2% м/м; 3,4% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller август n/a; 1,9% г/г 1,2% г/г
18.00 США Индекс доверия потребителей от Conference Board октябрь n/a; 72,4; 70,3
20.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
23.30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко