Аналитические обзоры

Рынок сегодня вял из-за выходных в США...
Европейские фондовые рынки закрылись в среду в плюсе на фоне выступления главы немецкого Бундесбанка Шойбле, который заявил, что помощь Греции будет предоставлена, а канцлер Германии Меркель выразила в своем выступление уверенность, что она видит шансы достичь договорённости на встрече министров финансов в понедельник. В лидерах роста были акции компании Nokia, которые прибавили 5.56% и испанских банков.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.07 (+0.67%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5752.03 (+0.07%); DAX 30 - 7184.71 (+0.16%); CAC 40 - 3477.36 (+0.44%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2527.50 (+0.48%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,097.43 (+0.27%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.68% (+0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.43% (+0.014 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (+0.007 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии движутся разнонаправлено на фоне событий на Ближнем Востоке. Ближневосточный кризис является основной причиной роста котировок сырой нефти.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.74 (-0.11%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.53 (+0.17%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,730.50 (+0.13%), котировки меди на уровне
351.55 (+0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.59 (+0.36%).
На валютном рынке активность довольно слабая по причине выходного дня в США, но в целом доллар США остается под давлением по причине ослабления опасений связанных с вероятностью "фискального обрыва" и ожидания положительных новостей в понедельник от Еврогруппы по Греции.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.87 (-0.16%).
Прогноз дня:
Сегодня активность на рынках будет крайне слабая по причине выходных в США.
События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе производства ноябрь n/a; 45,9; 46,0
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 48,5; 48,4
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе производства ноябрь n/a; 45,6; 45,4
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 46,1; 46,0
в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы (от CBI) ноябрь n/a; -19; -23
17.30 Канада Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
17.30 Канад Розничные продажи сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,3% м/м
19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия октябрь n/a; -26; -26
Сегодня в США выходной. Празднование Дня Благодарения.
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок ожидает новых новостей в понедельник...
Американский рынок акций закрылся во вторник смешанно и без особых изменений к уровням предыдущего закрытия в преддверии празднования Дня Благодарения в США.
Акции компании Hewlett-Packard Co. обвалились на 11.95% в связи с озвученными обвинениями на сумму в 8.8 млрд. долл. к ее дочерней компании Autonomy Corp., связанными с "нарушениями бухгалтерского отчета" в 2011 году. В лидерах роста были акции компании Bank of America Co., которые поднялись на 1.48%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.55 (+0.73%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12788,51 (-0.06%); S&P 500 – 1387,82 (+0.07%); NASDAQ Comp. – 2916,68 (+0.02%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,387.30 (+0.07%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут по причине взрыва в Тель-Авиве, который поставил крест на перемирие между Израилем и ХАМАС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.28 (+1.30%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.75 (+1.14%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,728.50 (+0.28%), котировки меди на уровне 352.30 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1197.12 (-0.19%).
На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Австралийский доллар и иена снижаются против доллара США, а вот европейские валюты, торгуясь против доллара, практически не изменяются.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.05 (+0.06%).
Прогноз дня:
Негативные новости от Еврогруппы способны толкнуть пару EURUSD к уровню 1.2700.
События сегодня:
Время московское
18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве ноябрь n/a; 51,2; 51,0
18.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений (от Мичиганского университета) ноябрь n/a; 84,9; 84,9
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям (от Мичиганского университета) ноябрь n/a; n/a; 3,0%
19.00 США Индекс опережающих индикаторов октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,6% м/м
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 ноября n/a; n/a; 1,1 млн. барр.
20.35 Канада Выступление члена Управляющего совета Банка Канады Лейна
21.00 Швейцария Выступление члена Управляющего совета Швейцарского Национального Банка Зубругга
21.00 США Запасы природного газа за неделю 9-15 ноября n/a; n/a; -18 млрд. куб. фут.
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUD/USD
Новостной фон:
Пара приостановила свое снижение на фоне возобновившегося роста котировок нефти и цен на товарные активы. Взрыв в столице Израиля делает вероятность начала настоящих переговоров с ХАМАС не реальными.
Техническая картина:
Если паре удастся закрепиться выше уровня 1.0375. существует возможность ее потенциального роста к уровню 1.0445-50. Цена находится ниже центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на снижение вероятности падения пары. RSI находится ниже уровня в 50% и указывать на приостановку снижения.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1.0375 с вероятной целью 1.0445-50.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

EUR/USD
Новостной фон:
Пара может получить ограниченную поддержку на фоне положительных новостей о выделении Еврогруппой очередного финансового транша Греции. Заседание Еврогруппы пройдет сегодня днем.
Техническая картина:
Пара продолжает двигаться в краткосрочном восходящем тренде, но ее рост ограничен уровнем сопротивления 1.2815, преодоление которого будет способствовать ее локальному росту. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность снижения пары. RSI находится выше уровня в 50% и продолжает указывать на вероятность продолжения роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1.2817 с вероятной целью 1.2875-80.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки выросли, но что дальше?..
Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник настоящим ралли окрыленные перспективами положительного разрешения американского бюджетного кризиса. И даже греческие реальные проблемы не смогли затмить оптимизм этих перспектив.
В лидерах роста были бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.56 (+3.90%). Акции Deutsche Bank, Societe Generale и Barclays подскочили от 4.68% до 6.64%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,737.66 (+2.36%); DAX 30 - 7,123.84 (+2.49%); CAC 40 - 3,439.58 (+2.93%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2486.50 (-0.30%). Торги в Европе откроются в красной зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,091.50 (+2.25%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.61% (+0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (+0.024 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (+0.041 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз на фоне ожидания подписания перемирия между Израилем и Хамас, конфликт между которыми вызвал настоящее ралли на сырьевых и товарных рынках.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.63 (-0.06%), а американская нефть марки WTI (ICE) 89.09 (-0.21%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.85 (+0.12%), котировки меди на уровне
352.65 (-0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (+1.63%).
На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция с укреплением американского доллара после вчерашнего сильного ослабления доллара в первую очередь против сырьевых валют на фоне ралли на сырьевых площадках. Сегодня участники рынка ожидают новостей от Еврогруппы по поводу выделения Греции очередной финансовой помощи.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.98 (-0.41%).
Прогноз дня:
Положительные новости от Еврогруппы способны подтолкнуть вверх пару EURUSD к уровню 1.2840-50.
События сегодня:
Время московское
В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
17:30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.
17:30 США Начало строительства октябрь n/a; 0,85 млн.; 0,87 млн.
18:00 США Выступление члена FOMC Лэкера
21:15 США Выступление главы ФРС США Бернанке

Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Говорим о бюджетном кризисе в Штатах, но не забываем о Греции…
Пока инвесторы продолжают ожидать развязки в переговорах Обамы и республиканской части Конгресса по вопросу бюджетного кризиса, ситуация вокруг предоставления Греции очередного транша финансовой помощи характеризуется большой активностью Афин.
Правительство Греции приняло решения, направленные на обеспечение бюджетных ориентиров и гарантирование того, что полученные доходы от приватизации государственной собственности будут использованы для выплаты госдолга. Данные действия направлены на то, чтобы заслужить одобрение зарубежных кредиторов перед важной встречей министров финансов еврозоны, которая пройдет сегодня.
Предполагается, что сегодня на заседании Еврогруппы будет обсуждаться долговой кризис Греции и если будет принято положительное решение, то ей будет оказана финансовая помощь в размере 30 миллиардов евро ($38 миллиардов) для предотвращения банкротства страны.
Как нам представляется, это значимое решение будет принято, так как участие Афин в зоне единой валюты является уже не столько экономической необходимостью, сколько политическим актом, призванным сдержать развал еврозоны.
Вчерашние хорошие данные с рынка жилой недвижимости на фоне оптимизма связанного с разрешением бюджетных проблем в США, оказали поддержку риск-аппетиту инвесторов и способствовали значительному ослаблению американского доллара. Продажи на вторичном рынке жилья вышли на уровне 4.79М против прогнозируемого значения 4.75М.
На наш взгляд, если ситуация вокруг бюджетных проблем в Штатах будет иметь положительную динамику к разрешению, то на этом фоне доллар США будет локально оставаться под давлением.
Сегодня следует обратить внимание на результаты заседания Еврогруппы по Греции и выступление главы ФРС Б. Бернанке.
События сегодня:
Время московское
В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,5% м/м
17:30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.
17:30 США Начало строительства октябрь n/a; 0,85 млн.; 0,87 млн.
18:00 США Выступление члена FOMC Лэкера
21:15 США Выступление главы ФРС США Бернанке
Сергей Костенко

Обама успокоил инвесторов...
Американский рынок акций закончил торги в пятницу уверенным ростом воодушевленный слухами о положительных нотках в переговорах Обамы и Конгресса по вопросу преодоления бюджетного кризиса. Оптимизм президента передался участникам рынка, которые надеются на положительный результат в переговорах. В лидерах роста были акции компаний технологического сектора. Бумаги Research in Motion Ltd и Facebook подскочили на 3.13% и 5.41% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 47.15 (+0.64%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,588.31 (+0.37%); S&P 500 – 1,359.88 (+0.48%); NASDAQ Comp. – 2,853.13 (+0.57%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,369.30 (+0.70%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут по причине продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке. Военный конфликт между Израилем и Палестиной поддерживает премию за риск, способствуя росту цен на сырую нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.45 (+1.36%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.21 (+1.46%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,725.00 (+0.60%), котировки меди на уровне 351.85 (+1.65%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1172.19 (+0.07%).
На валютном рынке продолжается ослабление доллара на фоне ожидания положительного разрешения ситуации вокруг бюджетного кризиса. Снижение напряженности вокруг вероятности этого события способствует росту покупки риска инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.09 (-0.27%).
Прогноз дня:
На фоне оптимистичных новостей о перспективах переговоров по вопросу преодоления в США бюджетного кризиса, а также роста цен на нефть пара AUDUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.0435-45 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь n/a; 4,76 млн.; 4,75 млн.
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 41; 41
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Обама расценил переговоры с республиканцами оптимистично…
Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу со снижением в ожидании результатов переговоров между президентом Обамой и республиканской частью Конгресса по вопросу преодоления бюджетного кризиса, грозящего ввергнуть экономику США во вторую волну рецессии. Европейские рынки закрылись в пятницу еще до того как стали известны оптимистичные слова министра финансов Т. Гейтнера и Б. Обамы, после переговоров в Конгрессе, в ожидании перспектив разрешения бюджетного кризиса.
Среди снизившихся акций в пятницу были бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.60 (-2.72%). Акции ING Group NV, UniCredit и Deutsche Bank потеряли от 3.15% до 3.76%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,605.59 (-1.27%); DAX 30 - 6,950.53 (-1.32%); CAC 40 - 3,341.52 (-1.21%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2450.50 (+0.49%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,067.45 (-1.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (+0.002 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.33% (-0.001 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.73% (+0.000 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут на фоне ближневосточного конфликта между Израилем и Палестиной. Ожидание еще большего ухудшения ситуации толкает котировки нефти вверх.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.80 (+0.77%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.93 (+1.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,712.30 (-0.09%), котировки меди на уровне
347.00 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.84 (-0.37%).
На валютном рынке доллар США снижается против основных валют. Более сильное снижение доллара отмечается против сырьевых валют на фоне роста цен на энергоносители. Единая валюта также растет, но пока в целом продолжает консолидироваться.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.15 (-0.20%).
Прогноз дня:
На фоне оптимистичных новостей о перспективах переговоров по вопросу преодоления в США бюджетного кризиса, а также роста цен на нефть пара AUDUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.0435-45 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь n/a; 4,76 млн.; 4,75 млн.
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 41; 41

Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUD/USD
Новостной фон:
Негативные новости об эскалации напряженности на Ближнем Востоке продолжают поддерживать цены на сырьевые и товарные активы, что в свою очередь позитивно влияет на австралийскую валюту. По причине этих событий пара имеет все шансы продолжить свой локальный рост.
Техническая картина:
Пара продолжает двигаться в ценовом диапазоне 1.0300-1.0455. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность приостановления локального роста по причине перекупленности пары. RSI дает сигнал на покупку, пересекая линию в 50%.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровня 1.0375 с вероятной целью 1.0450.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Уолл-Стрит в напряженном ожидании переговоров Обамы и Конгресса США...
Американский рынок акций закрылся со снижением в ожидании результатов переговоров Обамы с республиканской частью Конгресса по вопросу преодоления бюджетного кризиса. Обострение ситуации на Ближнем Востоке также не способствует росту оптимизма у инвесторов. Слабая статистика с рынка труда повлияла негативно на снижение интереса игроков к рискованным активам. Количества заявок на пособие по безработице за неделю выросло на 78.000 до 439.000.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 46.85 (+0.36%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,542.38 (-0.23%); S&P 500 – 1,353.33 (-0.16%); NASDAQ Comp. – 2,836.94 (-0.35%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,356.80 (+0.41%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут по причине эскалации военного кризиса на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.82 (+0.74%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.74 (+1.00%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,712.60 (-0.07%), котировки меди на уровне 345.95 (-0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1171.40 (-0.10%).
На валютном рынке продолжается разнонаправленное движение перед переговорами Обамы с депутатами из Конгресса США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.22 (+0.10%).
Прогноз дня:
Ожидаем новостей о переговорах Обамы с Конгрессом США по вопросу разрешения бюджетного кризиса.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь n/a; 75,0 млрд. долл.; 90,0 млрд. долл.
18.15 США Использование производственных мощностей октябрь n/a; 78,4%; 78,3%
18.15 США Изменение объема промышленного производства октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.