Аналитические обзоры

Шоу должно продолжаться...
Европейские фондовые рынки закрылись во вторник в плюсе благодаря новостям о предоставлении финансовой помощи Греции. Решение Еврогруппы удовлетворить просьбу греческого правительства о финансовой помощи успокоило инвесторов. В лидерах среди растущих акций были бумаги Deutsche Bank, Lloyds и Royal Bank of Scotland, которые прибавили от 2.32% до 3.51%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.96 (+0.71%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,799.71 (+0.22%); DAX 30 - 7,332.33 (+0.55%); CAC 40 - 3,502.13 (+0.03%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,531.00 (-0.35%). Торги в Европе откроются в красной зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,107.65 (+0.27%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.63% (-0.005 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (+0.026 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.85% (+0.015 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются разнонаправлено в ожидании результатов переговоров Обамы и Конгресса по вопросу преодоления бюджетного кризиса в США. Шоу под названием "финансовый обрыв" еще будет какое-то время продолжаться.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.00 (+0.12%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.05 (-0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,741.3 (-0.20%), котировки меди на уровне
353.75 (-0.38%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.77 (+0.01%).
На валютном рынке продолжается небольшая коррекция с укреплением американского доллара в ожидании новостей о результатах переговоров в США, на тему преодоления бюджетного кризиса.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.42 (-0.02%).
Прогноз дня:
Рынок продолжает консолидироваться и на этом фоне пара EURUSD имеет все шансы снизиться к уровню 1.2875, если не удержится выше уровня 1.2920.
События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 октябрь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора октябрь n/a; -0,8% г/г; -0,8% г/г
19.00 США Продажи домов на первичном рынке октябрь n/a; 387.000; 389.000
19.30 США Изменение запасов нефти 19.11-25.11 n/a; n/a; -1,5 млн. барр.
21.15 Швейцария Выступление председателя совета директоров Швейцарского национального банка Т.Джордана
21.15 США Выступление Д.Тарулло (ФРС)
23.00 США "Бежевая книга" Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок корректируется перед открытием торгов в США...
Американский рынок акций закрылся в понедельник смешано, продолжая отыгрывать тему вероятности "фискального обрыва". Пока не будет подписано соответствующее соглашение между Обамой и Конгрессом эта идея будет, по-прежнему, давить на настроения инвесторов.
В лидерах роста были акции компаний технологического сектора – Apple и Facebook, которые поднялись на 3.15% и 8.09% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.96 (-0.43%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,967.37 (+0.33%); S&P 500 – 1,406.29 (-0.20%); NASDAQ Comp. – 2,976.78 (+0.33%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,406.29 (-0.20%). Рынки США откроются в небольшом минусе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают корректироваться в ожидании статистики из США, а также выступления Б. Бернанке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.09 (+0.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.01 (+0.31%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,748.00 (-0.09%), котировки меди на уровне 355.35 (+0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1212.93 (-0.75%).
На валютном рынке продолжается консолидация с небольшим ослаблением доллара США. Хорошие новости от Еврогруппы по предоставлению очередной финансовой помощи Афинам положительно влияет на настроения инвесторов в Европе.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.27 (+0.01%).
Прогноз дня:
Если данные из США окажутся не хуже ожиданий – это может поддержать пару EURUSD и привести ее к локальному уровню 1.3065.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Прибыли корпораций 3 кв. 2012 n/a; n/a; -4,9% кв/кв
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта октябрь n/a; -0,6% м/м; 2,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь n/a; -0,6% м/м; 9,8% м/м
17.30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь n/a; 2,9% г/г; 2,0% г/г
19.00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board ноябрь n/a; 73,1; 72,2
19.00 США Индекс цен на дома, приобретаемых в ипотеку с помощью Fannie Mae и Freddie Mac сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда ноябрь n/a; -2; -7
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

С греками разобрались...
Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник со снижением на фоне фиксации прибыли в ожидании решения Еврогруппы по предоставлению Греции нового транша финансовой помощи.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.20 (-1.09%). В лидерах падения были акции британских банков. Акции Lloyds, Royal Bank Scotland и Barclays потеряли от 2.81% до 5.39%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,786.72 (-0.56%); DAX 30 - 7,292.03 (-0.23%); CAC 40 - 3,500.94 (-0.79%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,560.00 (+0.75%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,104.65 (-0.52%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.67% (+0.007 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.41% (-0.022 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.84% (-0.005 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут по причине хороших новостей из Европы о предоставлении грекам очередной порции финансовой помощи.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.23 (+0.28%), а американская нефть марки WTI (ICE) 88.09 (+0.40%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,749.80 (+0.01%), котировки меди на уровне
354.85 (+0.00%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 297.74 (-0.44%).
На валютном рынке активность остается крайне низкой. Американский доллар находится под небольшим давлением. Инвесторы ожидают порцию статистики из Европы и США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.14 (-0.16%).
Прогноз дня:
Хорошая статистика из Европы и США могут способствовать ограниченному росту пары EURUSD к уровню 1.3050-60.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 3 кв. 2012 n/a; 1,0% кв/кв; 1,0% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 0,9% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг сентябрь n/a; -1,0% 3м/3м; 0,2% 3м/3м
15.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
17.30 Канада Прибыли корпораций 3 кв. 2012 n/a; n/a; -4,9% кв/кв
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта октябрь n/a; -0,6% м/м; 2,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь n/a; -0,6% м/м; 9,8% м/м
17.30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь n/a; 2,9% г/г; 2,0% г/г
19.00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board ноябрь n/a; 73,1; 72,2
19.00 США Индекс цен на дома, приобретаемых в ипотеку с помощью Fannie Mae и Freddie Mac сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда ноябрь n/a; -2; -7
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Греции опять подфартило…
Заседание Еврогруппы прошло успешно для Афин. Они получили не только очередную финансовую помощь, но и сокращения государственного долга. Греция получит поэтапно до 43.7 млрд. евро, если выполнит все условия и договоренности с кредиторами, при этом было принято решение продлить срок кредитования на 15 лет до 30 лет и дать Афинам 10-летнюю отсрочку выплаты процентов. Это действие является беспрецедентным.
На фоне ожиданий этого события единая валюта росла на прошлой неделе, но сейчас существует реальность начала коррекции, так как фундаментально пара вряд ли будет получать дальнейшую хорошую поддержку и ее возможный рост может носить ограниченный характер.
После выхода новостей о предоставлении помощи Греции, внимание рынка сосредоточивается на шоу под названием "фискальный обрыв". То, что это событие вряд ли случится, никто уже не сомневается, но ожидание его решения будет, похоже, еще целый месяц висеть над инвесторами дамокловым мечом.
В целом можно утверждать, что общая ситуация на рынке характеризуется ожиданием, так как участники рынка заметно снизили свою активность.
Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из Европы и США. Неплохие данные способны приподнять риск аппетит и оказать давление на доллар США.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 3 кв. 2012 n/a; 1,0% кв/кв; 1,0% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 3 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 0,9% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг сентябрь n/a; -1,0% 3м/3м; 0,2% 3м/3м
15.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
17.30 Канада Прибыли корпораций 3 кв. 2012 n/a; n/a; -4,9% кв/кв
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта октябрь n/a; -0,6% м/м; 2,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь n/a; -0,6% м/м; 9,8% м/м
17.30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь n/a; 2,9% г/г; 2,0% г/г
19.00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board ноябрь n/a; 73,1; 72,2
19.00 США Индекс цен на дома, приобретаемых в ипотеку с помощью Fannie Mae и Freddie Mac сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда ноябрь n/a; -2; -7
Сергей Костенко

Американский премаркет 26.11.12г.
Новости от Еврогруппы способны подтолкнуть рынки вверх...
Американский рынок акций закончил прошлую неделю на позитивной ноте в ожидании положительного исхода от переговоров Еврогруппы по вопросу предоставления очередной финансовой помощи Афинам, а также положительного исхода переговоров Обамы и конгрессменов от республиканской партии по вопросу преодоления бюджетного кризиса.
В лидерах роста были акции компаний технологического сектора - Microsoft Corp и Research in Motion Ltd, которые поднялись на 2.78% и 13.65% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 49.17 (+1.55%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,009.68 (+1.35%); S&P 500 – 1,409.15 (+1.30%); NASDAQ Comp. – 2,966.85 (+1.38%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,399.60 (-0.41%). Рынки США откроются в минусе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают корректироваться в ожидании новостей от Еврогруппы и результатов переговоров Обамы с Конгрессом.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.21 (-0.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.96 (-0.36%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,750.30 (+0.06%), котировки меди на уровне 354.45 (+0.16%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1222.14 (+1.56%).
На валютном рынке также полное затишье в ожидании новостей от Еврогруппы и результатов переговоров Обамы с Конгрессом. Единая валюта не реагирует на негативную статистику из Германии, так как все внимание сосредоточено на новостях из Еврогруппы. Индекс потребительского доверия в Германии за декабрь упал до уровня 5.9 пункта против 6.1 пункта.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.26 (+0.03%).
Прогноз дня:
Положительные новости от Еврогруппы способны вызвать локальный рост евро против доллара до уровня 1.3065.
События сегодня:
Время московское
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUD/USD
Новостной фон:
Пара получила хорошую поддержку на фоне снижения напряженности вокруг Греции. Предполагается, что сегодня Еврогруппа примет важное решение по выдаче Афинам очередного транша финансовой помощи. На этом фоне пара может продолжить свой локальный рост.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в краткосрочном восходящем тренде. На фоне ожидания хороших новостей от Еврогруппы, существует вероятность локального роста пары. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21, которые подтверждают устойчивость восходящего краткосрочного тренда.
Осциллятор Stoch. указывает на ослабление роста пары, но в целом стохастики остаются выше уровня в 50%, что указывает на вероятность продолжения роста. Индикатор RSI демонстрирует ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз с вероятной целью 1.0500 с промежуточной целью 1.0465.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Что день грядущий нам готовит…
Европейский рынок акций закончил прошлую неделю на положительной территории в надеждах на восстановление европейской экономики и предоставлении финансовой помощи Греции. Инвесторы продолжают считать, что сегодня на заседании Еврогруппы будет принято это важное решение по Греции. В лидерах роста были бумаги компании технологического сектора ASML Holding NV и Nokia, которые прибавили 3.25% и 7.94% соответственно.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.38 (+0.90%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,819.14 (+0.49%); DAX 30 - 7,309.13 (+0.89%); CAC 40 – 3,528.80 (+0.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2548.50 (+0.85). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,110.45 (+0.64%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.67% (-0.022 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (+0.005 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.84% (-0.003 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах консолидируются на фоне ближневосточного кризиса и ожидания результатов заседания Еврогруппы и переговоров Обамы и республиканских конгрессменов, которые продолжатся сегодня.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.20 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.03 (-0.28%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,749.10 (-0.13%), котировки меди на уровне 354.00 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.07 (+0.50%).
На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне небольшой коррекции после сильного его ослабления на прошлой неделе на ожиданиях положительного разрешения ситуации по Греции на Еврогруппе и встречи Обамы и конгрессменов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.32 (+0.11%).
Прогноз дня:
Если заседание Еврогруппы пройдет успешно, можно ожидать дальнейшего локального роста пары EURUSD к уровню 1.3075.
События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Число занятых 3 кв.2012 n/a; 4,09 млн.; 4,07 млн.
В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня в фокусе рынка опять Греция…
Еврогруппа сегодня продолжает, перенесенное с прошлой недели, заседание по предоставлению Афинам очередного жизненно важного транша финансовой помощи. Несмотря на ряд объективных препятствий, ожидается, что греки ее получат, тем более Международный валютный фонд смягчил ориентир сокращения долга для Греции, и ей осталось закрыть разрыв в 10 миллиардов евро ($13 миллиардов).
"Остается закрыть разрыв в 5-6 процентных пунктов ВВП - около 10 миллиардов евро", - сказал министр финансов Греции Яннис Стурнарас репортерам в Брюсселе.
Ранее на прошлой неделе международным кредиторам не удалось прийти к компромиссу о способах снижения задолженности. Хотя ранее Еврогруппа уже договорилась о мерах сокращения ВВП Греции до 130% в 2020 году.
На валютном рынке ожидание переговоров Еврогруппы поддерживало на прошлой неделе единую валюту. А в целом американский доллар оставался под давлением из-за растущих цен на товарно-сырьевые активы, а также исхода переговоров Обамы и республиканской части Конгресса США по вопросу преодоления бюджетного кризиса.
Пока рынки считают, что два этих события получат положительное решение, а значить, если так оно и будет, то доллар в краткосрочной перспективе останется под давлением.
Статистика сегодня:
Московское время
12.15 Швейцария Число занятых 3 кв.2012 n/a; 4,09 млн.; 4,07 млн.
В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
Сергей Костенко

GBP/USD
Новостной фон:
Стерлинг продолжает получать хорошую поддержку на фоне новостей о высокой степени вероятности принятие положительного решения Еврогруппой в понедельник по вопросу предоставления очередной финансовой помощи Греции.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в краткосрочном восходящем тренде. На фоне хороших новостей от Еврогруппы и динамики переговоров Обамы с Конгрессом США, существует вероятность роста оптимизма у участников рынка, что, несомненно, будет локально поддерживать пару. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21, которые подтверждают устойчивость восходящего краткосрочного тренда.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары. Индикатор RSI входит также в зону локальной перекупленности.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз с вероятной целью 1.6025-35.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Шойбле и Меркель поддержали рынки…
Вчера глава немецкого ЦБ Шойбле выразил надежду, что уже в понедельник 26 ноября будет принято положительное решение по выделению Афинам очередной порции финансовой помощи. В германском парламенте 30 ноября также будет голосование по Греции и как предположил Шойбле – оно будет для Афин положительным. В целом Шойбле поддержал расширение мер по EFSF по Греции.
Также выступление канцлера Германии А. Меркель по ситуации вокруг Греции оказалось позитивным и вызвало дополнительный оптимизм у инвесторов.
На этом фоне единая валюта развернулась и начала расти против американского доллара, а в целом доллар распродавали, хотя и не так активно.
Сегодня в США выходной день рынки закрыты и на этом фоне мы не ожидаем какой-либо существенной активности. Скорее всего, такая картина продолжится и в пятницу в преддверии очередной встречи Еврогруппы по Греции в понедельник 26 ноября, и новых встречь Обамы с республиканской частью Конгресса США.
Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из Европы.
События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе производства ноябрь n/a; 45,9; 46,0
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 48,5; 48,4
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе производства ноябрь n/a; 45,6; 45,4
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 46,1; 46,0
в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы (от CBI) ноябрь n/a; -19; -23
17.30 Канада Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м
17.30 Канад Розничные продажи сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,3% м/м
19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия октябрь n/a; -26; -26
Сегодня в США выходной. Празднование Дня Благодарения.
Сергей Костенко