Аналитические обзоры

EUR/USD
Новостной фон:
Пара неплохо подросла после решения немецкого парламента не препятствовать получению греками финансовой помощи, но в целом вряд ли можно ожидать продолжения устойчивого роста пары в краткосрочной перспективе. Скорее всего, по достижении локальных максимумов она откорректируется вниз.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном восходящем тренде. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения роста пары. Индикатор RSI демонстрирует ослабление роста.

Торговые рекомендации. Продаем краткосрочно пару на локальном росте с вероятной целью 1.3000.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Инвесторы продолжают ожидать результатов переговоров...

Американский рынок акций закрылся в четверг ростом на фоне неоднозначной ситуации вокруг преодоления бюджетного кризиса. Неопределенность вокруг этого события способствует росту волатильности на рынках. В лидерах роста были акции компаний технологического сектора Facebook и Research in Motion Ltd, которые прибавили 3.64% и 3.96% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.66 (+0.33%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,021.82 (+0.28%); S&P 500 – 1,415.95 (+0.43%); NASDAQ Comp. – 3,012.03 (+0.68%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,415.50 (-0.01%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка консолидируются на фоне неопределенности с договоренностями по вопросу бюджетного кризиса в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.74 (-0.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.07 (+0.00%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,725.10 (-0.19%), котировки меди на уровне 359.50 (+1.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1218.40 (+0.22%).

На валютном рынке низкая активность в условиях неопределенности в перспективах переговоров по вопросу преодоления бюджетного кризиса.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.29 (+0.10%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3050-60.
События сегодня:
Время московское
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь n/a; 51,2; 49,9

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Новостной фон:
Пара приостановилась в своем росте в ожидании развития событий вокруг американского бюджетного кризиса.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжа находиться в краткосрочном восходящем тренде. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность ослабления роста пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность разворота пары вниз.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она закрепится выше уровеня 1.3000 с вероятной целью 1.3050-60.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Рынки продолжают верить в лучшее…
Вчерашние данные по ВВП США, несмотря на то, что оказались не в русле ожиданий 2.7% против прогноза 2.8%, все равно заметно выше предварительных данных за 2-й квартал, что, несомненно, вселило оптимизм в участников рынка и способствовало росту риск аппетита инвесторов.
Положительные прогнозы по американской экономике на следующий год будут, несомненно, влиять на рынки и, скорее всего, это явится серьезным поддерживающим фактором для восстановления мировой экономики в целом.
Ну, а пока, участники рынка продолжают наблюдать за эпопеей под названием бюджетный кризис, который остается в краткосрочной перспективе основной идеей для страхов и надежд.
На фоне этих событий единая валюта, да, и в целом рынок реагируют ростом против американского доллара, что, несомненно, указывает на положительные ожидания игроков.
Такая картина, скорее всего, будет оставаться в ближайшее время на рынках. Любые оптимистичные новости будут толкать вниз американский доллар, а состояние неопределенности заставлять инвесторов нервно на это реагировать, что, конечно же, будет основной причиной к росту волатильности на рынках.
Сегодня следует обратить внимание на статистику из США и еврозоны. Если данные окажутся не хуже ожиданий, это будет способствовать ограниченному снижению доллара США.
События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof ноябрь n/a; 1,61; 1,67
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен ноябрь n/a; 2,4% г/г; 2,5% г/г
14.00 Еврозона Уровень безработицы октябрь n/a; 11,7%; 11,6%
17.30 Канада Изменение ВВП сентябрь n/a 0,1% м/м -0,1% м/м
17.30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Расходы потребителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,8% м/м
17.30 США Доходы потребителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь n/a; 51,2; 49,9
Сергей Костенко

Рынок продолжает надеяться на лучшее...
Европейские фондовые рынки закрылись в четверг в надеждах, что проблемы американского бюджетного кризиса будут до нового года преодолены. Дополнительным позитивным моментом была статистика из Штатов по ВВП, которая хоть и оказалась чуть хуже прогноза 2.7% вместо 2.8%, но в целом была значительно лучше его значения за 2 квартал – 2.0%. В лидерах среди растущих акций были бумаги компаний UniCredit и France Telecom SA, которые выросли на 4.41% и 4.48% соответственно.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 110.37 (+2.86%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,870.30 (+1.15%); DAX 30 - 7,400.96 (+0.78%); CAC 40 - 3,568.88 (+1.53%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,577.00 (-0.08%). Торги в Европе откроются нейтрально.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,121.83 (+1.13%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.62% (+0.005 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.37% (+0.015 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.76% (-0.013 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются в ожидании результатов переговоров Обамы и Конгресса США по вопросу преодоления бюджетного кризиса.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.65 (-0.10%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.93 (-0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,731.70 (+0.11%), котировки меди на уровне
362.75 (+0.61%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.35 (+0.89%).
На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением иены в ожидании положительного разрешения бюджетного кризиса в США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.18 (-0.04%).
Прогноз дня:
М, по-прежнему считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3050-60.
События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof ноябрь n/a; 1,61; 1,67
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен ноябрь n/a; 2,4% г/г; 2,5% г/г
14.00 Еврозона Уровень безработицы октябрь n/a; 11,7%; 11,6%
17.30 Канада Изменение ВВП сентябрь n/a 0,1% м/м -0,1% м/м
17.30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Расходы потребителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,8% м/м
17.30 США Доходы потребителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь n/a; 51,2; 49,9
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Хорошие данные из Штатов поддержат риск аппетит...
Американский рынок акций закончил торги во вторник резким ростом на фоне комментария спикера Палаты представителей Джона Бонера, который сказал, что видит хорошие перспективы в переговорах республиканцев и демократов в отношении "бюджетного обрыва".
Сегодняшние данные по ВВП США и заявкам на пособие по безработице оказались не в русле ожиданий. ВВП за 3-й квартал +2.7% против прогноза роста на 2.8% в целом оказался неплохим, тем более, если учитывать, что за 2-й квартал он вышел на уровне 2.0%. Данные по заявкам на пособие оказались также неплохими -23 000 до 395 000.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 48.50 (+0.33%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,985.11 (+0.83%); S&P 500 – 1,409.93 (+0.79%); NASDAQ Comp. – 2,991.78 (+0.81%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,415.30 (+0.58%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут на фоне неплохой статистики из США и ожидания разрешения в ближайшее время бюджетного кризиса в Штатах.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.56 (+0.95%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.61 (+1.28%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,728.40 (+0.54%), котировки меди на уровне 359.50 (+1.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1215.74 (+1.14%).
На валютном рынке доллар слабеет на фоне ожиданий разрешения бюджетного кризиса и неплохой макроэкономической статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.13 (-0.29%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3050-60, если ей удастся преодолеть уровень 1.3000.
События сегодня:
Время московское
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья октябрь n/a; 0,9% м/м; 0,3% м/м
19.30 США Изменение запасов природного газа 19.11-25.11 n/a; n/a; -38 млрд. куб. футов
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Пара получила вчера хорошую поддержку благодаря выступлению спикера парламента Дж. Бонер, который заявил о хороших перспективах переговоров по проблеме «фискального обрыва». Несмотря на такой оптимизм, вряд ли можно ожидать радикального изменения общей картины.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в краткосрочном восходящем тренде. Цена находится ниже центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность ослабления снижения пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность продолжения роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолеет уровень 1.3000 и удержится выше него с вероятной целью 1.3050-60.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Период затянувшейся консолидации на рынках продолжится…
Волатильность на рынках заметно выросла на фоне спекуляций вокруг перспектив разрешения бюджетного кризиса в США. Оптимистичное заявление спикера Палаты представителей Джона Бонера по поводу способности республиканцев и демократов договориться и преодолеть угрозу "бюджетного обрыва".
"Я оптимистичен в том, что мы сможем продолжить работать друг с другом, чтобы избежать этого кризиса как можно скорее, нежели позже", - сказал Бонер журналистам. (Reuters)
Эти слова вызвали взрыв оптимизма на рынках, но скорее всего, он будет носить локальный характер, так как ситуация вокруг бюджетного кризиса еще не разрешена. А любая неопределенность в важных вопросах налогообложения и перспективах денежно-кредитной политики влияет негативно на настроения инвесторов.
На этом фоне валютный рынок продолжает чутко реагировать. Вчерашнее резкое ослабление доллара США, похоже, будет носить ограниченный характер, как раз из-за ожидания разрешения бюджетного кризиса.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено в основном на статистике из США. Хорошие данные из Штатов будут способны локально поддержать основные валюты, за исключением иены, против доллара США. Но в целом мы не ожидаем существенного изменения ситуации на валютных рынках.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь n/a; 0,9 млрд. фунтов; 1,7 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь n/a; 52.000; 50.000
14.30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
14.30 Великобритания Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь n/a; 19; 30
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 n/a; -18,0 млрд. долл.; -16,0 млрд. долл.
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей октябрь n/a; -0,4% м/м; 1,3% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,5% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2012 n/a; 2,8% кв/кв; 2,0% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 3 кв. 2012 n/a; 2,8% кв/кв; 2,8% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 19.11-25.11 n/a; 404.000; 410.000
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья октябрь n/a; 0,9% м/м; 0,3% м/м
19.30 США Изменение запасов природного газа 19.11-25.11 n/a; n/a; -38 млрд. куб. футов
Сергей Костенко

Слова Бонера разбудили рынки...
Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом на фоне слухов о том, что уже существует договоренность между Обамой и республиканскими конгрессменами о преодолении бюджетного кризиса.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.30 (-0.61%). Акции UniCredit и Deutsche Bank потеряли 1.77% и 1.89% соответственно.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,803.28 (+0.06%); DAX 30 - 7,343.41 (+0.15%); CAC 40 - 3,515.19 (+0.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,562.00 (+0.59%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,109.27 (+0.15%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.64% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.37% (-0.072 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.77% (-0.085 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут на фоне вчерашних данных по запасам нефти в США, которые продемонстрировали небольшое снижение, а также новостях основанных на комментариях спикера Палаты представителей Джона Бонера, который высказал оптимизм по поводу хороших перспектив в переговорах республиканцев и демократов в отношении "бюджетного обрыва".
"Я оптимистичен в том, что мы сможем продолжить работать друг с другом, чтобы избежать этого кризиса как можно скорее, нежели позже", - сказал Бонер журналистам. (Reuters)
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.67 (+0.15%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.75 (+0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,722.30 (+0.20%), котировки меди на уровне
355.00 (+0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.70 (-0.36%).
На валютном рынке затишье после вчерашнего резкого ослабления доллара на фоне комментария Бонера. В целом рынок продолжает внимательно следить за переговорами в Штатах по поводу бюджетного кризиса.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.34 (-0.02%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3012, если сегодняшняя статистика из еврозоны и США окажется не хуже ожиданий. Но мы по-прежнему не ожидаем сильного роста единой валюты на фоне мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ.

События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных октябрь n/a; 17.000; 20.000
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле ноябрь n/a; n/a; 45,3
13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь n/a; 0,9 млрд. фунтов; 1,7 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь n/a; 52.000; 50.000
14.30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
14.30 Великобритания Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь n/a; 19; 30
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 n/a; -18,0 млрд. долл.; -16,0 млрд. долл.
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей октябрь n/a; -0,4% м/м; 1,3% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,5% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2012 n/a; 2,8% кв/кв; 2,0% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 3 кв. 2012 n/a; 2,8% кв/кв; 2,8% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 19.11-25.11 n/a; 404.000; 410.000
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья октябрь n/a; 0,9% м/м; 0,3% м/м
19.30 США Изменение запасов природного газа 19.11-25.11 n/a; n/a; -38 млрд. куб. футов
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Единая валюта снижается на фоне фиксации прибыли инвесторами после новостей о достижении договоренности о предоставлении Греции финансовой помощи.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара находится в краткосрочном нисходящем тренде. Цена находится ниже центральной линии Боллинджера и ЕМА 5 и 21.
Осциллятор Stoch. указывает на возможность ослабления снижения пары. Индикатор RSI указывает на возможность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она удержится выше уровня 1.2878 с вероятной целью 1.3000.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital