Аналитические обзоры

Рождественское ралли в самом разгаре…
На мировых фондовых рынках продолжается так называемое рождественское ралли на фоне ожидания положительного результата в разногласиях между республиканцами и демократами в вопросе преодоления бюджетного кризиса. Некоторые положительные подвижки уже произошли, что повышает оптимизм инвесторов. Участники рынка настолько увлеклись этой темой, что практически не обращают внимание на другие события и экономическую статистику. А между тем вчера рейтинговое агентство Standard & Poor's вторник повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до "В-" со стабильным прогнозом с "выборочного дефолта".
"Повышение рейтинга отражает наше мнение о твердом намерении членов Европейского экономического и валютного союза (еврозоны) сохранить членство Греции в еврозоне", - говорится в заявлении S&P. (Reuters)
Данное событие оказало хорошую поддержку единой валюте, которая продолжила ралли. Но несмотря на столь оптимистичный рост евро, похоже, не стоит ожидать его дальнейшего сильного роста в краткосрочной перспективе, так греческие проблемы еще будут время от времени о себе напоминать, что, несомненно, будет оказывать понижательное давление на евро.
Скорее всего, ралли по евро закончится с разрешением бюджетного кризиса в США и тогда, можно ожидать коррекционного ослабления.
Что касается перспектив на начало следующего года, то многое будет зависеть от ситуации в Европе. Если она и дальше будет стабилизироваться, это будет позволять евро не снижаться против американского доллара, так как подтверждение ФРС мягкой денежно-кредитной политики до середины 2015 года будет и далее негативно влиять на доллар.
События сегодня:
Время московское
15.00 Великобритания Индекс розничных продаж от CBI декабрь n/;a 26; 33
17.30 Канада Оптовые продажи октябрь n/a; 0,4% м/м; -1,4% м/м
17.30 США Число разрешений на строительство ноябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.
17.30 США Начало строительства ноябрь n/a; 0,78 млн.; 0,89 млн.
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 9-15 декабря n/a; n/a; 0,8 млн. барр.
Сергей Костенко

Рождественское ралли продолжится…
Европейские фондовые рынки закончили торги во вторник уверенным ростом в надежде, что появившийся прогресс в переговорах президент США Барака Обамы и спикера палаты представителей Джон Бонэра приведет к разрешению бюджетного кризиса. В лидерах среди растущих акций были бумаги Alcatel-lucent, которые взлетели на 8.28%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.01 (+1.66%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,935.90 (+0.40%); DAX 30 - 7,653.58 (+0.64%); CAC 40 - 3,648.63 (+0.29%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,653.00 (+0.23%). Торги в Европе откроются в зеленой зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,137.43 (+0.43%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.81% (-0.009 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.41% (+0.038 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.95% (+0.063 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются с небольшими изменениями. Ожидается, что запасы нефти на прошлой неделе снизились на 1.3 млн. баррелей, в тоже время предполагается, что запасы бензина наоборот выросли на 1.5 млн. баррелей. Итоговые данные будут опубликованы сегодня вечером.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.90 (+0.06%), а американская нефть марки WTI (ICE) 88.45 (+0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,675.60 (+0.29%), котировки меди на уровне
365.55 (+0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.59 (+0.02%).
На валютном рынке продолжается ослабление доллара против европейских валют, что происходит на фоне надежд на разрешение бюджетного кризиса в США и повышения кредитного рейтинга Греции до "В-" со стабильным прогнозом с "выборочного дефолта" агентством Standard & Poor's.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.29 (-0.13%).
Прогноз дня:
Мы ожидаем продолжения небольшого роста пары EURUSD, но считаем, что он будет ограниченным. Пара еще может попробовать протестировать уровень 1.3300. Дополнительным положительным фактором для евро является репатриация капитала в Европу перед концом года.
События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс делового климата Ifo декабрь n/a; 101,9; 101,4
13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса октябрь n/a; 5,8 млрд.; 0,8 млрд.
13.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
15.00 Великобритания Индекс розничных продаж от CBI декабрь n/;a 26; 33
17.30 Канада Оптовые продажи октябрь n/a; 0,4% м/м; -1,4% м/м
17.30 США Число разрешений на строительство ноябрь n/a; 0,87 млн.; 0,87 млн.
17.30 США Начало строительства ноябрь n/a; 0,78 млн.; 0,89 млн.
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 9-15 декабря n/a; n/a; 0,8 млн. барр.
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы надеются на лучшее...
Американский рынок акций закончил торги в понедельник на положительной территории после того, как стало известно, что Обама и лидер республиканцев в Конгрессе США Бонэр сделали шаги навстречу по вопросу разрешения бюджетного кризиса. Опубликованные в понедельник данные производственного индекса ФРС-Нью-Йорк продемонстрировали снижение активности в декабре уже пятый месяц подряд. Хорошую поддержку получили акции компаний финансового сектора. Котировки бумаг Hartford Financial Services Group выросли на 3,6%. Акции American International Group выросли на 3% после объявления Акции Bank of America Corp и Citigroup Inc взлетели соответственно на 3.97% и 4.12%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 50.62 (+2.76%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,135.01 (-0.27%); S&P 500 –1,413.58 (-0.41%); NASDAQ Comp. – 2,971.34 (-0.70%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,430.30 (+0.23%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются на положительной территории в надежде на разрешение бюджетного кризиса в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.30 (+0.59%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.67 (+0.54%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,698.10 (-0.01%), котировки меди на уровне 366.20 (-0.11%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1245.86 (+0.68%).
На валютном рынке продолжается неровная торговля без определенной тенденции в ожидании результатов переговоров между республиканцами и демократами.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.53 (-0.11%).
Прогноз дня:
Новые положительные новости способны подтолкнуть пару евродоллар к уровню 1.3230-40.
События сегодня:
Время московское
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь n/a; 48; 46
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUD/USD
Новостной фон:
Несмотря на то, что пара остается под давлением на фоне слабого экономического роста в Австралии, а также отсутствия перспектив роста процентных ставок в обозримом будущее, она может еще подрасти. И причиной к этому может служить положительное разрешение бюджетного кризиса в США.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара рисует фигуру неоднозначности «вымпел», которая может быть реализована в верх на хороших новостях о достижения компромисса между республиканцами и демократами.
Осциллятор Stoch. указывает на вероятность продолжения движения вниз. В тоже время индикатор RSI демонстрирует приостановку снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолеет уровень 1.0530 с вероятной целью 1.0500 и покупаем, если будет реализация фигуры вверх с вероятной целью 1.0620-25 при пробитии уровня 1.0570.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Инвесторы надеются на скорейшее разрешение бюджетного кризиса в США…
Очередные новости о том, что Обама и лидер республиканцев в Конгрессе Бонэр сделали шаги на встречу в договоренностях по преодолению "фискального обрыва" вызвали пока еще осторожное ралли на финансовых рынках.
На валютном рынке пока активность не сильно замечена, это в первую очередь обусловлено учтенностью в ценах положительного разрешения бюджетного кризиса. В настоящее время рынок полностью сконцентрировался на американской истории и практически не обращает внимание на выходящую статистику.
В целом можно говорить, что валютный рынок застыл в ожидании новостей из Штатов и если действительно до нового года будет сделана важная договоренность по вопросу преодоления бюджетного обрыва, а похоже, так оно и будет, то единая валюта может получить неплохую поддержку в начале нового года, а доллар вследствие продолжения ФРС курса на сверхмягкую денежно-кредитную политику будет оставаться под давлением.
Сегодня следует обратить внимание на данные сальдо платежного баланса 3 кв. 2012.
События сегодня:
Время московское
17.30 США Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 n/a; -105 млрд. долл.; -117 млрд. долл.
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь n/a; 48; 46
Сергей Костенко

Рождественское ралли под угрозой?..
Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник разнонаправлено опять же по причине отсутствия явных перспектив в договоренностях в Штатах по вопросу преодоления бюджетного кризиса. В лидерах роста среди ведущих акций были Alcatel-lucent, которые подскочили на 5.81%. Под давлением оказались бумаги Anheuser Busch Inbe. и Danone, которые упали на -1.49% и -1.75%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.16 (-0.01%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,912.15 (-0.16%); DAX 30 - 7,604.94 (+0.11%); CAC 40 - 3,638.10 (-0.14%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,643.00 (+0.69%). Торги в Европе откроются в зеленой зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,132.52 (-0.07%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.78% (+0.008 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.37% (+0.024 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.89% (+0.028 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии растут, продолжая консолидироваться в ожидании разрешения бюджетного кризиса.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.36 (+0.66%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.75 (+0.63%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,703.00 (+0.29%), котировки меди на уровне
367.25 (+0.18%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.54 (+0.22%).
На валютном рынке проходит неровная торговля. Первые положительные слухи о якобы достигнутых первых договоренностях в преодолении бюджетного кризиса, оказывают в целом давление на доллар.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.62 (-0.01%).
Прогноз дня:
Новые положительные новости способны подтолкнуть пару евродоллар к уровню 1.3230-40.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 2,6% г/г; 2,7% г/Г
13.30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м
13.30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь n/a; 3,2% г/г; 3,2% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс розничных цен ноябрь n/a; 2,7% г/г; 2,6% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье октябрь n/a; 1,6% г/г; 1,7% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 n/a; -105 млрд. долл.; -117 млрд. долл.
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь n/a; 48; 46
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок ждет разрешения бюджетного кризиса...
Американский рынок акций закончил торги на прошлой неделе на негативной территории. Инвесторы продолжали проявлять обеспокоенность отсутствия договоренностей между республиканцами и демократами по вопросу преодоления "фискального обрыва". Среди снизившихся акции были компаний высокотехнологического сектора Apple Inc, QUALCOMM Inc и Facebook, которые потеряли от 3.76% до 5.06%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 49.26 (-0.32%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,135.01 (-0.27%); S&P 500 –1,413.58 (-0.41%); NASDAQ Comp. – 2,971.34 (-0.70%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,413.50 (+0.31%). Рынки США откроются в плюсе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено на фоне отсутствия оптимистичных договоренностей в переговорах по преодолению бюджетного кризиса в Штатах.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.14 (-0.04%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.88 (+0.17%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,691.90 (-0.30%), котировки меди на уровне 366.10 (-0.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1237.44 (+0.38%).
На валютном рынке затишье в ожидании пресс-конференции главы ЦБ Марио Драги и членов FOMC.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.57 (+0.1%).
Прогноз дня:
Пара евродоллар остановилась около уровня 1.3185 в ожидании новых положительных новостей из еврозоны или США, но если она не удержится выше уровня 1.3125, существует большая вероятность ее коррекции к уровню 1.3060-65. В тоже время улучшение настроений связанных с выходом еврозоны из кризиса, поддержат единую валюту, которая может продолжить свой дальнейший роста после небольшой коррекции.
События сегодня:
Время московское
18.30 США Выступление главы ЦБ Марио Драги
20.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
22.00 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

USD/JPY
Новостной фон:
Пара находится под давлением на фоне результатов парламентских выборов в Японии, на которых победила либерально-демократическая партия экс-премьера Синдзо Аб. Это может в корне менять отношение будущих властей к накачке экономике большим объемом ликвидности.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара продолжает находиться в краткосрочном восходящем тренде. Цена находится выше центральной линии Боллинджера и ЕМА 21.
Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на вероятность продолжения коррекции вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару если она преодолеет уровень 84.00 с вероятной целью 83.20.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

На рынок продолжает давить неопределенность с бюджетным кризисом в США…
Мировые финансовые рынки продолжают настороженно следить за ходом переговоров между демократами и республиканцами в США по вопросу преодоления бюджетного кризиса чаще всего называемого "фискальный обрыв". Сложность переговоров состоит в продолжающейся непреклонности противоборствующих сторон в главном вопросе – налоги на богатых.
В этой связи хоть и есть некоторые положительные сдвиги, а именно последняя инициатива спикера палаты представителей Дж. Бонэра, принадлежащего к республиканскому лагерю, о повышении налогов для миллионеров, но отсутствие времени для соблюдения правил оформления этих договоренностей остается все меньше и меньше.
Несмотря на такое развитие событий, рынок по-прежнему надеется на лучшее и всем своим видом участники рынка показывает на положительное развитие событий.
Сегодня низкая активность на валютном рынке продолжается. Японская иена резко снижается после прихода к власти либерально-демократической партии экс-премьера Синдзо Аб, которая победила на воскресных выборах. Победа этой партии возродила надежды у участников рынка на восстановление третьей мировой экономики. На этом фоне перспективы краткосрочного роста иены остаются довольно значительными.
В тоже время ралли евро против американского доллара приостановилось в ожидании разрешения бюджетного кризиса в США. Если ситуация с преодолением этого кризиса разрешится, тогда можно ожидать продолжения роста единой валюты против доллара.
Сегодня следует обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк за декабрь и выступления Марио Драги, Джереми Штейна и
Джеффри Лэкера.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n/a; 9,85 млрд. долл.; 13,92 млрд. долл.
17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк декабрь n/a; -0,7; -5,2
18.00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами октябрь n/a; 24,3 млрд. долл.; 3,3 млрд. долл.
18.30 США Выступление главы ЦБ Марио Драги
20.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
22.00 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера
Сергей Костенко

Рынок замер в ожидании развития событий в Штатах...
Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу смешанно на фоне снижения американского фондового рынка из-за неопределенности с разрешением бюджетного кризиса и предостережения ЕЦБ о неустойчивости экономического ситуации в еврозоне. В лидерах роста среди ведущих акций были BNP Paribas и Daimler, которые прибавили соответственно 1.63% и 2.52%. Под давлением оказались бумаги Danone и Deutsche Bank -1.26% и -2.08%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.17 (+0.13%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,921.76 (-0.13%); DAX 30 - 7,596.47 (+0.19%); CAC 40 - 3,643.28 ( 0.00%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,632.00 (+0.15%). Торги в Европе откроются в зеленой зоне.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,133.36 (-0.13%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.73% (+0.028 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.35% (-0.005 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.86% (+0.002 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии незначительно растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.44 (+0.24%), а американская нефть марки WTI (ICE) 86.95 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,688.20 (-0.52%), котировки меди на уровне
368.10 (-0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.70 (+0.75%).
На валютном рынке проходит неоднозначная торговля. Доллар подрастает против евро, франка и австралийского доллара, в тоже время он снижается против иены и британского фунта, тем самым консолидируясь в условиях неопределенности складывающейся на рынке.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (+0.10%).
Прогноз дня:
Пара евродоллар остановилась около уровня 1.3185 в ожидании новых положительных новостей из еврозоны или США, но если она не удержится выше уровня 1.3125, существует большая вероятность ее коррекции к уровню 1.3060-65. В тоже время улучшение настроений связанных с выходом еврозоны из кризиса, поддержат единую валюту, которая может продолжить свой дальнейший роста после небольшой коррекции.
События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса октябрь n/a; 10,8 млрд. евро; 11,3 млрд. евро
17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n/a; 9,85 млрд. долл.; 13,92 млрд. долл.
17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк декабрь n/a; -0,7; -5,2
18.00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами октябрь n/a; 24,3 млрд. долл.; 3,3 млрд. долл.
18.30 США Выступление главы ЦБ Марио Драги
20.00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
22.00 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.