Аналитические обзоры

Уолл-Стрит сегодня откроется ростом…
Американский рынок акций закрылся в пятницу ростом на фоне отличного роста акций компаний Hewlett-Packard и AIG, которые подскочили на фоне корпоративной отчетности на 12.0% и 3.1% соответственно. Дополнительным позитивом также были данные от института IFO Германии. Всю прошлую неделю рынок США был под давлением в результате публикации минуток ФРС. Также себя неплохо в пятницу чувствовали бумаги Broadcom Corp и NewMarket Corp, которые поднялись на 2.4% каждая.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 4.50 (+1.17%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,000.57 (+0.86%); S&P 500 – 1,515.60 (+0.88%); NASDAQ Comp. – 3,161.82 (+0.97%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,522.30 (+0.51%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут на фоне подъема риск аппетита, роста евро и несмотря на слабые данные индекса промышленного производства в Китае.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.53 (+1.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.11 (+1.04%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,592.00 (+1.21%), котировки меди на уровне 357.65 (+0.73%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,334.90 (+1.32%).
На валютном рынке отмечается ослабление доллара по всему фронту за исключением иены и фунта, которые находятся под давлением на фоне проблем в экономике Британии и назначения нового главы ЦБ в Японии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.22 (-0.45%).
Прогноз дня:
Если пара EURUSD не закрепится выше уровня 1.3300, это может привести к локальному снижению пары к уровню 1.3185.
События сегодня:
Время московское
19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Пара пытается восстановиться после консолидации в течение последних сессий. Основной причиной к распродажам были опасения связанные с вероятностью смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и неопределенность с выборами в Италии. Несмотря на динамичную попытку вырасти вероятность продолжения понижательной тенденции еще остается.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена выше ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в верхней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. указывает на динамичный рост пары. Индикатор RSI пересекает уровень в 50%, что указывает на возможность продолжения роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится выше уровня 1.3300, при этом возможен сценарий новой попытки штурма уровня 1.3185. Если же пара закрепится выше 1.3300 существует вероятность ее локального роста к 1.3425.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фунт, обвалившись омрачил перспективы Британии…
Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в зеленой зоне благодаря хорошей статистике от института IFO за февраль. Индекс текущих условий IFO в феврале вышел на уровне 110.2. Индексы ожиданий IFO 104.6 и настроений IFO 107.4. В лидерах роста были акции промышленных компаний, благодаря поддержке перспектив сделок M&A в США. Бумаги IMI выросли на 2.8%, Intertek на 2.3%, Melrose на 2.1%. Акции Elan Corp по итогам торгов поднялись на 3.8% по причине новостей о планах по выкупу акций компании. Акции Schneider Electric выросли на 4.3% на публикации годовой отчетности компании. В лидерах среди снизившихся бумаг были акции Volkswagen, которые упали на 6.1% после публикации отчетности за 2012 год и прогнозов дивидендов на текущий год. Бумаги Air France-KLM закрылись с понижением на 6.7% на новостях об увеличении чистого убытка в 2012 году.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1.30%, закрывшись на уровне 288.57 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.80 (+1.81%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,335.70 (+0.70%); DAX 30 - 7,661.91 (+1.03%); CAC 40 - 3,706.28 (+2.25%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,706.28 (-0.08%); DAX INDEX - 7703.80 (+0.10%); CAC40 - 3727.80 (+0.07%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,165.58 (+1.21%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.010 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии начали снижаться после публикации данных предварительного индекса PMI Китая за февраль, от банка HSBC, который снизился до четырехмесячного минимума 50.4 пункта.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.21 (+0.10%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.17 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,585.10 (+0.41%), котировки меди на уровне
359.90 (+0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.52 (+0.13%).
На валютном рынке британский фунт обвалился после решения рейтингового агентства Moody’s понизить впервые за последние годы кредитный рейтинг Великобритании с великолепного уровня ААА. Иена продолжила свое резкое падение против доллара и евро после сообщения о том, что министр экономики Японии Акира Амари в предложил на пост главы ЦБ президента Asian Development Bank Харухико Курода.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.61 (+0.03%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать на росте с вероятной целью 1.3060, если она преодолеет уровень поддержки 1.3185.
События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA январь n/a; 34.200; 33.600
19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фунт получил еще один удар...
Британский фунт получил еще один внушительный удар на фоне решения рейтингового агентства Moody’s понизить впервые за последние года кредитный рейтинг Великобритании с великолепного уровня ААА, что, несомненно, является знаковым событием, отражающим всю серьезность положения британской экономики. Резкое падение с ГЭПом на открытии в понедельник фунта против торгуемых с ним валют отражает недоверие инвесторов к британской экономике, а также резкий рост доходностей указывает на некоторую напряженность на долговом рынке.
Пятничные данные по ВВП Германии, которые вышли хуже ожиданий, не смогли сломать позитивного настроя инвесторов, так как на рынке бытует мнение, что это снижение является краткосрочным и не приведет к серьезным последствиям.
Налогово-бюджетная картина в этом году в Германии улучшилась, впервые с 2007 года отмечается профицит бюджета 0.2% ВВП против дефицита в 0.8% ВВП в 2011 году. По этой причине множество экспертов сходится во мнении, что экономике Германии не грозит рецессия. Индекс текущих условий IFO в феврале вышел на уровне 110.2. Индексы ожиданий IFO 104.6 и настроений IFO 107.4.
В целом ситуация на рынке остается в пользу американского доллара.
События сегодня:
13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA январь n/a; 34.200; 33.600
19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит сегодня откорректируется вверх…
Американский рынок акций закрылся в четверг падением, продолжая негативно отыгрывать второй день подряд минутки ФРС и слабость экономики еврозоны. Дополнительным негативом были вышедшие данные по количеству обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю, которое выросло до 362.000, при прогнозе роста до 355.000. В лидерах среди падающих акций были Bank of America Corp, Clean Harbors Inc и Facebook, которые потеряли соответственно 3.2%, 3.9% и 4.1%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.87 (-1.23%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,880.62 (-0.34%); S&P 500 – 1,502.42 (-0.63%); NASDAQ Comp. – 3,131.49 (-1.04%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,508.60 (+0.50%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка восстанавливаются на фоне коррекции в заявления некоторых членов ФРС о том, что не надо слишком радикально менять денежно-кредитную политику.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.39 (+0.75%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.17 (+0.35%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,580.20 (+0.08%), котировки меди на уровне 357.05 (+0.03%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,317.48 (-0.57%).
На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Доллар слабеет против сильно перепроданного ранее фунта, иены и австралийского доллара, при этом он подрастает против канадского доллара, франка и евро. Неплохие данные индекса делового климата в Германии не смогли поддержать единую валюту на фоне слабых данных по ВВП Германии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.49 (-0.08%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD еще имеет потенциал к снижению к уровню 1.3065, если она преодолеет уровень 1.3185.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBP/USD
Новостной фон:
Отскок британского фунта, скорее всего, будет носить локальный характер и, возможно, пара попробует еще раз протестировать уровень 1.5135, если не закрепится выше 1.5300.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. перекуплен и выходит из зоны перекупленности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она снизится ниже уровня 1.5240 с локальной целью 1.5135.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы испугались возможных действий ФРС…
Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг сильным падением по причине ожидания того, что ФРС может свернуть программы выкупа государственных облигаций и ипотечных бумаг раньше определенных сроков. К тому же индексы PMI для производственного сектора и сферы услуг Германии и Франции оказались более, чем ожидалось слабыми, что усиливало эффект от минуток ФРС. Под сильным давлением оказались бумаги французских и итальянских банков. Акции UniCredit упали на 4.3%, Intesa Sanpaolo на 4.1%, а BHP Billiton снизились на 4.8% после понижения рейтинга со стороны Citigroup. Котировки Credit Agricole упали на 4.4%, а Societe Generale 4.5%.Бумаги Axa потеряли 3.1% после сообщения о снижении чистой прибыли по итогам прошлого года.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1.46%, закрывшись на уровне 284.86 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.72 (-3.39%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,291.54 (-1.62%); DAX 30 - 6,291.54 (-1.88%); CAC 40 - 3,624.80 (-2.29%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6298.50 (+0.18%); DAX INDEX - 7619.50 (+0.14%); CAC40 - 3646.80 (+0.12%). Торги в Европе откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,151.61 (-1.46%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.080 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.090 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются после сильного двухдневного падения на фоне публикации протокола ФРС и данных указывающих на рост запасов нефти в США на прошлой неделе +4.1 млн. баррелей до 376,39 млн. баррелей, по сообщению Управления энергетической информации (EIA).
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.00 (+0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.15 (+0.33%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,585.10 (+0.41%), котировки меди на уровне
359.90 (+0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.13 (-1.17%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением и, похоже, несмотря на некоторую передышку, вызванной фиксацией прибыли, говорить о том, что существуют реальные перспективы к развороту, пока не приходится.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.36 (-0.24%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет перспективу, если удержится выше уровня 1.3185, подрасти к уровню 1.3300, от которого ее необходимо продавать.
События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль n/a; 104,9; 104,2
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Обвал прекратился и что потом?..
Падение риск-аппетита на финансовых рынках, спровоцированное минутками ФРС. Резкое снижение на рынках обусловливалось опасениями, что печатный станок уже довольно скоро перестанет "работать" и поток "легких" денег иссякнет.
На этом фоне вчера попытались смягчить негативный эффект некоторые из членов Комитета по открытым рынкам. Так президент Федерального Резервного Банка Далласа Ричард Фишер, в интервью Рейтер вчера сказал, что, несмотря на то, что он желает "скорее раннего, чем более позднего" завершения программ стимулирования экономики, ему все-таки не хочется резкого изменения экономической политики.
Фишер заметил, что "ФРС не будет ускорять этот вопрос, сказав, что "неважно, кто - будь ты ястреб или голубь - никто из комитета не хочет радикального завершения этой политики". "Постепенная политика, сказал он, будет "разумным шагом". (Рейтер)
Единая валюта вчера сумела устоять выше уровня 1.3185 и пытается подрастать сегодня утром. Что же касается британского фунта, то после почти отвесного падения на решении национального регулятора активно стимулировать экономику и тестирования минимумов более чем двух годичной давности, он резко отскочил вверх. Но несмотря на столь энергичный отскок, мы не ожидаем от пары фунт доллар серьезного роста, наоборот считаем, что отскока пара будет продолжать оставаться под давлением, если еще дополнительно к британским проблемам прибавится устойчивое представление инвесторов о том, что ФРС прекратит стимулирование экономики ранее озвученных сроков.
События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль n/a; 104,9; 104,2
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Пара остается под давлением в результате возможного сокращения сроков выкупа ФРС активов в русле программы количественного смягчения, о котором стало известно после публикации минуток ФРС.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. перепродан. Индикатор RSI указывает на возможность ослабления нисходящего движения.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она пробьет уровень 1.3185 с локальной целью 1.3065.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейский премаркет 21.02.13 г.
Доллар растет, а рынки корректируются…
Европейский рынок акций закрылся в среду смешанно на фоне публикации протоколов заседания по монетарной политике ФРС и Банка Англии, а также слабых данных по закладкам новых домов в США и незначительного роста потребительского оптимизма в еврозоне. Лучше всех чувствовал себя британских основной индекс FTSE 100, который подрос по причине ожидания новых стимулирующих мер, о которых ясно было заявлено в протоколе заседания по монетарной политике Банка Англии. Акции Rexam подскочили на 5.3% на фоне оптимистичной отчетности компании. Акции RSA Insurance обвалились более чем на 14.0% после неожиданного сокращения дивиденда компанией, а бумаги Kabel Deutschland наоборот подросли на 0.9% после повышения дивиденда. Акции E.ON и RWE снизились соответственно на 2.2% и 1.8% после негативного комментария аналитиков Credit Suisse.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.32%, закрывшись на уровне 289.07 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 118.75 (-1.24%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,395.37 (+0.26%); DAX 30 - 7,728.90 (-0.30%); CAC 40 - 3,709.88 (-0.69%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6,331.00 (-0.64%); DAX INDEX - 7,732.50 (-0.32%); CAC 40 - 3,689.88 (-0.52%). Торги в Европе откроются снижением основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,168.72 (-0.26%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (-0.010 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.65% (+0.030 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.010 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают снижаться на фоне вчерашних данных от Американского института нефти, которые показали рост запасов нефти на 2.961 млн. баррелей и, конечно же, данных протокола заседания ФРС.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.88 (-0.63%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.41 (-0.86%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,568.20 (-0.63%), котировки меди на уровне 360.05 (-0.68%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.59 (-0.60%).
На валютном рынке доллар США продолжает получать поддержку благодаря публикации результатов протокола ФРС, в котором некоторые участники январского заседания говорили о возможности того, что ФРС может снизить объемы покупок облигаций даже еще до того момента, когда ситуация на рынке труда улучшится.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.26 (+0.12%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что пара EURUSD протестирует в краткосрочной перспективе уровень 1.3190.
События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 50,4; 49,8
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 55,5; 55,7
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 48,4; 47,9
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 49,2; 48,6
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора январь n/a; -11,3 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI февраль n/a; -16; -20
17.30 США Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 10-16 февраля n/a; 361,000; 341,000
17.30 США Индекс потребительских цен январь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе февраль n/a; 55,6; 55,8
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,91 млн.; 4,94 млн.
19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Филадельфия февраль n/a; 0,7; -5,8
19.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
19.30 Канада Публикация обзора Банка Канады
19.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 февраля n/a; n/a; -157 млрд.куб.фут
20.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 февраля n/a; n/a; 0,6 млн. барр.
21.30 США Выступление члена FOMC Д. Булларда
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.