Аналитические обзоры

Бернанке опять поддержал риск аппетит инвесторов…
Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом на фоне новых-старых обещаний главы ФРС Б. Бернанке продолжать и далее накачивать финансовые рынки деньгами. В отличие от него М. Драги хоть и был не столь категоричен в отношении стимулов в еврозоне, но сообщил, что ужесточения денежно-кредитной политики пока что не стоит ожидать. Но, несмотря на размещение Италией краткосрочных государственных долговых бумаг, политический кризис может и далее негативно влиять на радужные настроения игроков. Акции Daimler поднялись на 2.8%, Volkswagen на 2.1%, а Continental на 2.7%.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.90%, закрывшись на уровне 287.17 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.05 (+2.15%). Акции банков восстановились после сильного падения днем ранее. Бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 2.2%, HSBC выросли на 1.7%, а Barclays на 1.6%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,325.88 (-+0.88%); DAX 30 - 7,675.83 (+1.04%); CAC 40 - 3,691.49 (+1.92%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6347.50 (-0.02%); DAX INDEX - 7717.80 (+0.07%); CAC 40 - 3709.30 (-0.02%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,160.58 (+0.90%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.89% (-0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (-0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (-0.010 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются разнонаправлено. Котировки не получили поддержку несмотря на выступление Бернанке и значительно меньшем росте, чем ожидалось запасов нефти в США за прошлую неделю. Запасы сырой нефти выросли на 1.1 млн. баррелей за прошлую неделю, при этом прогнозировался рост на 2.6 млн. баррелей.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.83 (+0.04%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.79 (+0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,600.90 (+0.32%), котировки меди на уровне
359.60 (+0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.90 (-0.11%).
На валютном рынке отмечается невнятная динамика. Австралийский доллар растет пытаясь восстанавливаться после снижения в последнее время. Рост евро приостановился несмотря на позитив от Бернанке и Драги, которые вчера сообщили о неизменности курсов ЦБ. Иена слабеет против доллара на фоне выступления представителя ЦБ Киути, который сообщил о приверженности ЦБ курса на мягкую денежно-кредитную политику и уровень инфляции в 2%.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.61 (-0.08%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что если пара EURUSD не сумеет преодолеть уровень 1.3185, то остается перспектива ее снижения к уровню 1.3050.
События сегодня:
Время московское
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 0,7% м/м; -0,5% м/м
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5000; -16000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,5% г/г; 1,5% г/г
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2012 n/a; -16,3 млрд. CAD; -18,9 млрд. CAD
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей январь n/a; 1,1% м/м; -2,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары январь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв -0,1% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.02-24.02 n/a; 361.000; 362.000
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,6% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго февраль n/a; 54,1; 55,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 18.02-24.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. футов
21.30 США Выступление С.Раскин (ФРС)
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Не могу поступиться принципами...
Второй день выступления председателя ФРС Б. Бернанке вновь порадовал инвесторов и спекулянтов. Отвечая на вопросы сенаторов, он выступил в поддержку проводимой ЦБ США денежно-кредитной политики. Он сообщил, что "на текущий момент риски не материализовались, а у ФРС есть все инструменты, которые будут необходимы для своевременного сворачивания стимулирующей политики".
"На данный момент мы не предполагаем, что потенциальная цена повышенной склонности к риску на ряде финансовых рынков способна перевесить выгоды более сильного восстановления экономики и более быстрого создания рабочих мест", - сказал Бернанке. (Reuters)
При этом он попросил сенаторов сделать все, чтобы избежать бюджетного секвестра, который автоматически наступит 1 марта.
Оценивая всю ситуацию можно предположить, что глава ФРС расписался в полном бессилии перед кризисом. Тем самым он сообщил, что нынешняя власть ничего не может сделать с последствиями тяжелейшего финансового кризиса и готова дальше тушить пожар, печатая деньги и впрыскивая их как наркотик в финансовую систему, поддерживая только рост спекулятивной активности на финансовый рынках.
Слова Бернанке на время помогли участникам рынка позабыть об итальянских проблемах, и вызвало ралли на фондовых рынках. На валютном рынке евро отскочил от минимальных значений. Иена постаралась, но правда как-то не внятно подрасти против доллара США. Но несмотря на такой рост оптимизма, мы по-прежнему считаем, риски остаются довольно высокими, а значит вероятность дальнейшего укрепления доллара остается в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 0,7% м/м; -0,5% м/м
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5000; -16000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,5% г/г; 1,5% г/г
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2012 n/a; -16,3 млрд. CAD; -18,9 млрд. CAD
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей январь n/a; 1,1% м/м; -2,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары январь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв -0,1% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.02-24.02 n/a; 361.000; 362.000
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,6% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго февраль n/a; 54,1; 55,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 18.02-24.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. футов
21.30 США Выступление С.Раскин (ФРС)
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

USD/JPY
Новостной фон:
Пара пробила важный уровень поддержки 92.20 и устремилась на новых опасениях, связанных с результатами выборов в Италии, к локальному минимуму 91.40. Преодоление этого уровня может привести к дальнейшему снижению пары.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Индикаторы Stoch. и RSI находятся ниже уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 91.40 с вероятной ее локальной целью 90.65.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки ожидают очередного выступления Бернанке и Драги…
Американский рынок акций закрылся во вторник ростом благодаря позитивному выступлению главы ФРС Б. Бернанке, который сообщил о неизменности денежно-кредитной политики и хорошим данным по продажам новых домов, которые выросли до 4.5-летнего максимума. Среди активно торгуемых бумаг в лидерах роста были акции Intel Corp и Oasis Petroleum Inc, которые прибавили 1.7% и 2.2% соответственно. Акции Home Depot выросли на 5,7 процента благодаря неожиданно высоким продажам и прибыли в четвертом квартале. Акции сети универмагов Macy's поднялись на 2.8% на фоне ожидания роста годовой прибыли.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.28 (+0.49%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,900.13 (+0.84%); S&P 500 – 1,496.94 (+0.61%); NASDAQ Comp. – 3,129.65 (+0.43%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,496.20 (+0.25%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают подрастать на фоне вчерашнего выступления Бернанке с полугодичным отчетом в Сенате США, а также отсутствия договоренностей в переговорах между Западом и Ираном по ядерной программе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.29 (-1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.43 (-0.74%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,605.80 (-0.61%), котировки меди на уровне 357.60 (-0.20%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,304.54 (+0.57%).
На валютном рынке затишье. Участники рынка ожидают второе выступление Бернанке, а также речи главы ЕЦБ М. Драги. Позитивное настроение первого помогло улучшить настроения инвесторов и стабилизировать ситуацию.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.78 (-0.00%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать, если она не удержится выше уровня 1.3060 с вероятной целью 1.2940-50.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья
19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.
21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Италия и опять Италия…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник сильным снижением по причине возникновения очередной напряженности вокруг политических и экономических перспектив Италии. Реальность влияния на политические решения Берлускони пугает инвесторов. Под сильным давлением оказались акции компаний банковского сектора. Акции Barclays упали на 4.7%, Royal Bank of Scotland на 4.3%, а Lloyds Banking Group на 3.3%. В тоже время акции итальянских банков Intesa Sanpaolo обвалились на 9.1%, а UniCredit на 8.5%. В Париже акции Credit Agricole упали на 5.9%, Societe Generale на 5.5%, а BNP Paribas на 4.6%.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 1.32%, закрывшись на уровне 284.60 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.65 (-5.23%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,270.44 (-1.34%); DAX 30 - 7,597.11 (-2.27%); CAC 40 - 3,621.92 (-2.67%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6270.50 (+0.20%); DAX INDEX - 7641.80 (+0.23%); CAC 40 - 3644.00 (+0.35%). Торги в Европе откроются уверенным ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,150.25 (-1.36%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.87% (-0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.97% (-0.110 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются на фоне вчерашнего заявления Бернанке о неизменности денежно-кредитной политики ФРС.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.00 (+0.26%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.91 (+0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,610.30 (-0.33%), котировки меди на уровне
358.45 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.23 (-0.20%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением. Сегодня в фокусе рынка аукцион по размещению государственных итальянских облигаций. Если из доходности вырастут, то это негативно скажется на риск-аппетите инвесторов и евро окажется под давлением.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.81 (-0.16%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что если аукцион по размещению государственных итальянских облигаций пройдет с повышением доходностей, пара EURUSD будет иметь все перспективы снизиться к уровню 1.2940-50.
События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof февраль n/a; 1,00; 1,05
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 январь n/a; 3,2% г/г; 3,3% г/г
13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора январь n/a; -0,6% г/г; -0,7% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле февраль n/a; n/a; 45,9
13.20 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
13.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2012 n/a; 2,2% кв/кв; 3,8% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a; 0,1% 3м/3м; 0,6% 3м/3м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья
19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.
21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Бернанке попытался успокоить рынки...
Выступая вчера с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике перед банковским комитетом Сената, Бернанке попытался успокоить рынки, сказав, что "руководство ФРС осознает потенциальные риски, которыми чревата обильная подпитка экономики ликвидностью, включая потерю доверия к способности ЦБ плавно свернуть программу стимулов или потенциальное дестабилизирующее влияние, которое могут оказать на ключевые рынки низкие процентные ставки". (Reuters)
Несмотря на такую явную поддержку позиции продолжения сверх мягкой денежно-кредитной политики, рынки вчера не отреагировали однозначным позитивом, так как вероятность продолжения напряженности в итальянской политике из-за прохождения партии экс-премьера Берлускони в политику, продолжает висеть дамокловым мечем над настроениями инвесторов.
Единая валюта продолжает оставаться под давлением после вчерашнего снижения европейского фондового рынка, в ожидании результатов сегодняшнего размещения государственных итальянских облигаций. Инвесторы предполагают, что на аукционе доходности могут подрасти и если это произойдет, то данное событие будет в полной мере отражать реальные опасения участников рынка, что Италия может приостановить реформирование национальной экономики и даже оказаться не способной платить по долгам. В общем, прежние страхи, связанные с Грецией, теперь экстраполируются на Италию.
Во вторник доходности 10-летних государственных итальянских облигаций выросли до 4.88%, а доходность испанских таких же бумаг выросла до 5.34%.
В целом можно говорить, что если ситуация в ближайшее время не разрядится, можно ожидать дальнейшего роста напряженности на рынках и как следствие укрепление доллара США, иены и золота, которое вчера, кстати, уже отреагировало резким ростом.
События сегодня:
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof февраль n/a; 1,00; 1,05
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 январь n/a; 3,2% г/г; 3,3% г/г
13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора январь n/a; -0,6% г/г; -0,7% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле февраль n/a; n/a; 45,9
13.20 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
13.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2012 n/a; 2,2% кв/кв; 3,8% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a; 0,1% 3м/3м; 0,6% 3м/3м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья
19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.
21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит ожидает выступления Бернанке…
Американский рынок акций закрылся в понедельник падением на фоне неопределенности связанной с результатами выборов в Италии, где левоцентристская коалиция на выборах с небольшим перевесом опережает правоцентристский блок С. Берлускони в нижней палате парламента. Ожидание того, что победив, экс-премьер министр откажется от экономических реформ, напугало инвесторов и наставило их закрывать длинные позиции. По давлением оказались акции банковского и технологического сектора. Бумаги Goldman Sachs Group Inc и United Technologies потеряли по 2.3%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.02 (-2.72%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,784.17 (-1.55%); S&P 500 – 1,487.85 (-1.83%); NASDAQ Comp. – 3,116.25 (-1.44%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,489.50 (+0.15%). Рынки США откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на фоне опасений связанных с результатом выборов в парламент Италии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.29 (-1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.43 (-0.74%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,591.00 (+0.27%), котировки меди на уровне 353.75 (-0.66%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,297.16 (-2.83%).
На валютном рынке особых изменений не происходит в ожидании выступления Б. Бернанке, которое пройдет позднее. Мы не ожидаем, что он скажет что-нибудь существенное, что может повлиять на рынок. Но в тоже время, если он намекнет о неизменности позиции ФРС на продолжении мягкой денежно-кредитной политики, это окажет негативное воздействие на американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.78 (-0.00%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать, если она не удержится выше уровня 1.3060 с вероятной целью 1.2940-50.
События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г
18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Пара пробила важный уровень поддержки 1.3065 и устремилась на новых опасения, связанных с выборами в Италии, к локальному минимуму 1.2940, пробив линию поддержки.
Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Находится ниже уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения снижения.

Торговые рекомендации. Продаем пару с вероятной ее локальной целью 1.2940-50.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Выборы в Италии продолжают пугать инвесторов…
Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом, но он оказался в значительной степени ограниченным из-за появившихся новостей о том, что итальянская левоцентристская коалиция на выборах чуть-чуть опережает правоцентристский блок Сильвио Берлускони в нижней палате парламента. Но полноценно европейские инвесторы не смогли отыграть появившийся негатив, который в полной мере отразился на на американской торговой сессии. В лидерах роста были акции горнорудных компаний – Antofagasta, Glencore и Anglo American, которые подорожали соответственно на 3.0%, на 2.2% и на 2.0%, несмотря на невпечетляющие данные по производственному сектору Китая опубликованные вчера утром. Акции Vivendi прибавили 3.2% после повышения их рейтинга и сообщения о том, что частная компания Numericable готовит предложение наличными для SFR, телекоммуникационного оператора Vivendi. Акции Deutsche Boerse подскочили в цене на 5.6% после сообщения Bloomberg о том, что CME Group обратилась к оператору биржи с предложением потенциального слияния.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.06%, закрывшись на уровне 288.40 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.80 (+1.81%). Акции Royal Bank of Scotland поднялись на 2.8% на слухах о том, что банк на этой неделе представит планы по размещению до четверти акций своего бизнеса розничного банкинга в США. Также себя неплохо чувствовали акции UniCredit и Deutsche Bank AG, которые подросли на 2.0%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,355.37 (+0.31%); DAX 30 - 7,773.19 (+1.45%); CAC 40 - 3,721.33 (+0.41%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6224.50 (-0.18%); DAX INDEX - 6224.50 (-0.47%); CAC40 - 3611.00 (-0.23%). Торги в Европе откроются со снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,166.07 (+0.04%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (-0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (-0.090 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (-0.030 пнк).
Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются на фоне отсутствия определенности на выборах в Италии и опасений, что коалиция популиста Берлускони придет к власти и откажется от экономических реформ.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.79 (-0.57%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.41 (-0.76%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,592.10 (+0.36%), котировки меди на уровне
355.35 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.81 (+0.10%).
На валютном рынке склонность инвесторов к покупке риска падает. Пара EURUSD и USDJPY продолжают снижаться. Сильный удар евро получил после невнятного результата выборов в Италии, а иена растет на фоне опять же опасений связанных с выборами в Италии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.93 (+0.18%).
Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать на росте с вероятной целью 1.2940-50.
События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Число занятых 4 кв. 2012 n/a; 4,11 млн.; 4,12 млн.
14.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI февраль n/a; 16; 17
17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г
18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Вероятность второго раунда выборов в Италии обрушила евро...
Отсутствие определенности в вопросе перспектив выбора очередного президента Италии и высокой вероятности победы на президентских выборах представителя партии противницы реформ, обрушило единую валюту и способствовало резкому падению риск-аппетита инвесторов.
Итальянская левоцентристская коалиция на выборах не намного опережает правоцентристский блок Сильвио Берлускони в нижней палате парламента, приход которого может привести к отказу Италии от экономических реформ. Данная тупиковая ситуация в парламенте может привести к второму раунду выборов, что негативно отразится на способности Италии выплачивать долги.
Вчерашнее развитие событий в Италии оказало отрицательное влияние на настроение инвесторов, так как может привести к возникновению нового очага после Греции и Испании проблем в Европе. На фоне этих событий единая валюта рухнула под напором неопределенности, а японская иена резко подскочила против евро и доллара США. Пара EURUSD потеряла более двух процентов, достигнув минимальных значений января этого года.
Сегодня инвесторы будут с напряжением ожидать выступления Б. Бернанке, но как нам представляется, он ничего нового не скажет, а возможно даже постарается несколько сгладить результат публикации минуток ФРС, которое на прошлой неделе напугало инвесторов возможностью сокращения сроков программы количественного смягчения.
События сегодня:
12.15 Швейцария Число занятых 4 кв. 2012 n/a; 4,11 млн.; 4,12 млн.
14.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI февраль n/a; 16; 17
17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г
18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.