Аналитические обзоры

Кипрские проблемы продолжат играть свою негативную роль…
События, происходящие на Кипре, просто так не пройдут для Европы и в целом для мировой экономики. Радикальное мнение тройки кредиторов решить финансовые проблемы Никосии за счет владельцев депозитных счетов от 100 000 евро, довольно сильно напугало инвесторов, которые уже начали сомневаться в том, что основные принципы банковской системы являются незыблемыми в еврозоне. Европейская бюрократия в полной мере достигла в этом отношении уровня большевиков-экспроприаторов. И конечно же параллельно она решила расправиться с громадной оффшорной зоной. Можно с полной уверенностью говорить, что кипрская банковская система исчезла.
Несмотря на распространенное мнение, что проблемы Никосии не затронут европейскую банковскую систему, являются ошибочными. В тоже время утверждение, что экономика США встала на уверенный путь восстановления также вызывает некоторые сомнения. Похоже, инвесторы за выходящей с начала года хорошей статистикой из США, перестали видеть никуда не исчезнувший вариант новых финансовых проблем. Ведь в мае перед финансовым рынком США опять встанет призрак "фискального обрыва", о котором все благодушно позабыли.
В целом оценивая довольно непростую ситуацию на мировых рынках, мы считаем, что высокая волатильность на рынках сохранится, и потенциал рост доллара США уже практически исчерпан. Единая валюта будет по-прежнему нервно реагировать на негативные тенденции в Европе.
Статистика сегодня:
Московское время
12.55 Германия Изменение числа безработных февраль n/a; -2.000; -3.000
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 февраль n/a; 3,2% г/г; 3,5% г/г
13.00 Еврозона Объём кредитования частного сектора февраль n/a; -0,7% г/г; -0,9% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле март n/a; n/a; 44,5
13.30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг январь n/a; -0,2% 3м/3м; -0,1% 3м/3м
16.30 Канада Изменение ВВП январь n/a; 0,1% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей февраль n/a; 1,9% м/м; 3,8% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары февраль n/a; 0,6% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.03-24.03 n/a; 340.000; 336.000
16.30 США Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,9% кв/кв; 0,9% кв/кв
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго март n/a; 56,5; 56,8
18.30 США Изменение запасов природного газа 18.03-24.03 n/a; n/a; -62 млрд. куб. футов
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Ситуация неопределенности на валютном рынке продолжится…
Европейский рынок акций закрылся во вторник в зеленой зоне благодаря положительной динамике американских фондовых индексов, которая сдерживалась состоянием неопределенности в отношении Кипра. Акции Heidelberg Cement поднялись на 4.3% на фоне повышения их целевой стоимости JPMorgan. Акции Sanofi, выросли на 1.9% благодаря позитивному комментарию в отношении их Deutsche Bank. Бумаги Michelin прибавили 3.0% после повышения HSBC их целевой стоимости. Акции EDF подскочили на 2.4% благодаря повышению рейтинга аналитиками Morgan Stanley.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.17%, закрывшись на уровне 293.76 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.35 (-1.33%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,399.37 (+0.33%); DAX 30 - 7,879.6 (+0.11%); CAC 40 - 3,748.64 (+0.55%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6364.80 (+0.19%); DAX INDEX - 7915.80 (+0.15%); CAC 40 - 3764.40 (+0.20%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,188.57 (+0.18%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (-0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (+0.020 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.79% (-0.010 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии консолидируются в целом поддерживаемые ожиданиями продолжения экономического роста в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.26 (-0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.15 (-0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,597.40 (+0.01%), котировки меди на уровне 344.60 (+0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.72 (+0.68%).
На валютном рынке продолжается затишье в условиях неопределенности из-за кипрских событий.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.34 (+0.10%).
Прогноз дня:
Сложная ситуация вокруг Кипра способна и далее оказывать негативное воздействие на пару EURUSD.
События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof март n/a; 1,07; 1,03
13.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв.2012 n/a; -12,7 млрд. фунтов; -12,8 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 кв. 2012 n/a; -1,2% кв/кв; -1,2% кв/кв
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,6% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья февраль n/a; -0,4% м/м; 4,5% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 18.03-24.03 n/a; n/a; -1,3 млн. барр.
19.00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
19.30 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Ситуация неопределенности на рынках остается…
Вчерашнее выступление главы Еврогруппы Йерона Дайсселблума, четко указывает на новый тренд в отношении лидеров еврозоны к слабым банкам в странах наиболее сильно пострадавших от европейского долгового кризиса. Теперь стало очевидным, что спасение утопающих, в первую очередь, будет их личной проблемой.
"Если мы хотим иметь здоровый, стабильный финансовый сектор, единственный способ - это сказать: "Смотрите, вы берете на себя риски, вы должны справиться с ними, а если вы не можете справиться с ними, то вы не должны брать их на себя", - сказал Дайсселблум. (Reuters)
Слова Дайсселблума оказали на рынок сильное впечатление и, похоже, этот человек и далее будет своими заявлениями "двигать" рынки, являясь одним из важнейших ньюсмейкеров, встав в один ряд с Бернанке и Драги.
Вчерашние данные из США, на которые стоило обратить внимание, не смотря на свою слабость, не смогли способствовать росту пессимизма у инвесторов. Продажи нового жилья оказались значительно хуже прогноза 411 000 против 422 000 по прогнозу, а индекс доверия потребителей Conference Board вышел хуже прогноза 59.7 пункта против 68.0 пункта по прогнозу.
На этом фоне американский фондовый рынок продолжил свой неудержимый рост, очевидно, являясь единственным пристанищем для инвестиционных средств, напуганных событиями в Европе.
На валютном рынке ничего особенного не происходит. Европейские валюты практически не изменяются по отношению к доллару США. Основной причиной этого является та сложившаяся неопределенность вокруг Кипра и вероятное изменение всей парадигмы спасения проблемных экономик еврозоны.
Можно предположить в данной ситуации нынешняя картина продолжится и ее следствием будет высокая волатильность на валютном рынке.
Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof март n/a; 1,07; 1,03
13.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв.2012 n/a; -12,7 млрд. фунтов; -12,8 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 кв. 2012 n/a; -1,2% кв/кв; -1,2% кв/кв
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,6% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья февраль n/a; -0,4% м/м; 4,5% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 18.03-24.03 n/a; n/a; -1,3 млн. барр.
19.00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
19.30 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар сегодня, скорее всего, будет корректироваться…
Европейский рынок акций закрылся в четверг ростом благодаря успешному размещению Испанией государственных облигаций и положительной динамики на фондовом рынке США из-за хороших данных по заявкам на пособие по безработице, которые вышли лучше ожиданий. Акции Assicurazioni Generali подскочили на 9.4% на фоне годовой отчетности. Бумаги Banco Santander прибавили 2.6%, BBVA 2.4% при поддержке успешного аукциона по продаже государственных облигаций. Акции Aggreko выросли на 6.9% на фоне заключения компанией договора об энергоснабжении в Мозамбике.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1.08%, закрывшись на уровне 298.52 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.99 (+1.67%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,529.41 (+0.74%); DAX 30 - 8,058.37 (+1.10%); CAC 40 - 3,871.58 (+0.93%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6480.30 (+0.19%); DAX INDEX - 8083.30 (+0.19%); CAC 40 - 3867.00 (+0.18%). Торги в Европе откроются ростом основных индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,207.83 (+1.15%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.010 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.47% (-0.010 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (-0.000 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются на ожиданиях продолжения роста американской экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.39 (+0.39%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.30 (+0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,592.70 (+0.13%), котировки меди на уровне 354.85 (+0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.26 (+0.49%).
На валютном рынке укрепление доллара приостановилось после продолжительного ралли. Хорошие данные статистики из США позволили доллару значительно подрасти против основных валют.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.50 (-0.15%).
Прогноз дня:
Мы ожидаем небольшой коррекции по доллару США. Пара EURUSD имеет потенциал роста к уровню 1.3100.
События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей февраль n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен февраль n/a; 1,8% г/г; 1,8% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 1,3% г/; 1,3%г/г
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB n/a; n/a; 0,1% м/м
в течение дня Великобритания. Аукцион про размещению 10-летних государственных облигаций
16.30 США Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка март n/a; 8,4; 10,0
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг январь n/a; 55,3 млрд. долл.; 64,2 млрд. долл.
17.15 США Использование производственных мощностей февраль n/a; 79,4%; 79,1%
17.15 США Изменение объема промышленного производства февраль n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана март n/a; 78,2; 77,6
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана март n/a; n/a; 3,3%
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Продолжится ли долларовое ралли…
На фоне последних весьма оптимистичных данных по экономике США американский доллар довольно значительно вырос. Индекс доллара достиг максимальных значений июня 2012 года. Основной причиной такого внушительного роста является хорошая статистика с рынка труда США, а также данные по розничным продажам, которые были опубликованы в середине недели. Заявки на пособие по безработице продемонстрировали снижение на 18 000 к уровню 332 000 против прогнозируемого значения в 350 000. Похоже, что инвесторы начинают все больше и больше верить в то, что экономическое восстановление США набирает силу, а значит вероятность более раннего выхода ФРС из программ покупок государственных облигаций и закладных ипотечных бумаг, все ярче виднеется на горизонте.
Но что касается перспектив ситуации в США, то, несмотря на позитив последнего времени, пока еще действительно рано говорить об окончательном смене тренда в американской экономике. Следует не забывать, что европейские проблемы явились серьезным тормозом восстановления экономики США после острой фазы кризиса 2008-2009 года. Именно европейские проблемы "испортили" потенциал улучшения ситуации в Штатах. А они по-прежнему продолжаются, китайская экономика довольно неровно и медленно растет, поэтому мы бы пока повременили с окончательной расстановкой акцентов на радикальное изменение ситуации в Америке. Следует не забывать, что мировая экономика глобализована и европейские проблемы могут опять негативно повлиять на Штаты. Поэтому, мы не уверены в том, что серьезный потенциал роста доллара останется.
Британский фунт резко отскочил, очевидно, на закрытии большого объема коротких позиций, благодаря заявлению главы Банка Англии М. Кинга о том, что нынешний уровень стерлинга приемлем для экономики Британии.
В целом мы ожидаем в ближайшее время начала коррекции американского доллара на валютном рынке.
Статистика сегодня:
Московское время
12.15 Швейцария Индекс цен производителей февраль n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен февраль n/a; 1,8% г/г; 1,8% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 1,3% г/; 1,3%г/г
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB n/a; n/a; 0,1% м/м
в течение дня Великобритания. Аукцион про размещению 10-летних государственных облигаций
16.30 США Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка март n/a; 8,4; 10,0
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг январь n/a; 55,3 млрд. долл.; 64,2 млрд. долл.
17.15 США Использование производственных мощностей февраль n/a; 79,4%; 79,1%
17.15 США Изменение объема промышленного производства февраль n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана март n/a; 78,2; 77,6
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана март n/a; n/a; 3,3%
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар попытается сегодня продолжить ралли…
Европейский рынок акций закрылся в среду продолжил в целом негативную тенденцию на фоне слабости экономики еврозоны и политических проблем Италии. Акции Enel обвалились на 6.0% после представления результатов по итогам финансового года и решения о сокращении дивиденда. Бумаги Inditex подешевели на 2.6% из-за слабых финансовых результатов.
Индекс Stoxx Europe 600 порос 0.04%, закрывшись на уровне 295.37 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.09 (-1.35%). Акции Commerzbank обвалились на 9.7% из-за сообщения об увеличении капитала на 2.5 млрд. евро в рамках усилий, направленных на погашение неголосующих акций, принадлежащих правительству Германии.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,481.50 (-0.46%); DAX 30 - 7,970.91 (+0.06%); CAC 40 - 3,836.04 (-0.10%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6432.00 (+0.24%); DAX INDEX - 8032.80 (+0.37%); CAC 40 - 3851.80 (+0.29%). Торги в Европе откроются ростом основных индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,194.11 (+0.01%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.020 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.48% (+0.000 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.97% (+0.000 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии растут после вчерашнего провала на фоне роста запасов нефти в США на 2.62 млн. баррелей и понижения Международным энергетическим агентством (IEA) прогноза роста мирового потребления нефти в 2013 году из-за слабого экономического роста мировой экономики, а также укрепления доллара США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.73 (+0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.79 (+0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,586.20 (-0.14%), котировки меди на уровне 354.10 (+0.43%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 294.80 (-0.30%).
На валютном рынке продолжается затянувшийся период консолидации. Хорошую поддержку получил только австралийский доллар по причине сильных данных по занятости в Австралии почти за 12 лет, которые снизили опасения связанные с дальнейшими перспективами понижения ключевой ставки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.87 (-0.04%).
Прогноз дня:
Ожидаем выхода статистики из США. Если она окажется лучше прогнозов, это может привести к дальнейшему локальному росту доллара на рынке.
События сегодня:
Время московское
12:30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам во франках 1 кв. 2013 n/a; <0,25%; <0,25%
12:30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по денежной политике 1 кв. 2013
13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
14:00 Еврозона Изменение числа занятых 4 кв. 2012 n/a; -0,1%; -0,2%
16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке январь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
16:30 Канада Использование производственных мощностей 4 кв. 2012 n/a; 81,3%; 80,9%
16:30 США Индекс цен производителей февраль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.03-10.03 n/a; 355.000; 340.000
16:30 США Базовый индекс цен производителей февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Сальдо платежного баланса 4 кв. 2012 n/a; -111 млрд. долл.; -108 млрд. долл.
17:00 США Выступление члена FOMC С.Раскин
18:30 США Изменение запасов природного газа 04.03-10.03 n/a; n/a; -146 млрд. куб. футов
21:00 США Аукцион по размещению 30-летних облигаций Казначейства 3,18/2,7
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD
Новостной фон:
Сильные данные по розничным продажам в США оказали хорошую поддержку доллару США, что может в целом продолжить негативно влиять на пару.
Техническая картина:
Пара находится ниже уровня 1.2950, а также в нижней границе полос Боллинджера под ЕМА 5 и ЕМА 21. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения понижательной тенденции, а осциллятор Stoch. также указывает вероятность усиления снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с целью 1.2900.
Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

Уолл-Стрит вряд ли продолжит свой рост…
Американский фондовый рынок закрылся во вторник в целом негативно на фоне ожидания скорейшего сокращения объема стимулирующих мер ФРС. Под давлением оказались акции компаний банковского и технологического сектора. Акции Oracle Corp и Apple Inc потеряли 1.3% и 2.3% соответственно. Бумаги Bank of America Co. и Citigroup Inc. упали на 1.2% и 1.4% соответственно.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 56.69 (-0.74%).
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 14,450.06 (+0.02%), S&P 500 – 1,552.48 (-0.24%), NASDAQ Comp. – 3,242.32 (-0.32%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,547.50 (+0.05%). Американские рынки откроются в небольшом плюсе.
Нефтяные фьючерсы перед открытием торгов в Нью-Йорке продолжают консолидироваться в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы позднее.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.32 (-0.30%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.99 (+0.48%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,593.70 (+0.13%), котировки меди на уровне 354.65 (+0.23%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,354.79 (+0.51%).
На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне лучших, чем ожидалось данных по розничным продажам +1.1% против прогноза роста на 0.6%, которые вышли в 16.30 МСК.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.74 (+0.18%).
Прогноз дня:
На фоне вышедших данных пара EURUSD может упасть к уровню 1.2900, если будет преодолен уровень 1.2950.
События сегодня:
Время московское
18.00 США Деловые запасы январь n/a; 0,3% м/м;0,1% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 04.03-10.03 n/a; n/a; 3,8 млн. барр.
21.00 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций Казначейства 2,05/2,7
Сергей Костенко
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар сегодня до открытия Штатов будет под давлением…
Европейский рынок акций закрылся в понедельник смешанно на фоне приостановки мощнейшего ралли на американском фондовом рынке, которое было сомнениями в том, что ФРС продолжит и дальше неограниченно проливать на финансовые рынки "долларовый дождь". Пятничные сильные данные с рынка труда заставляют инвесторов об этом задуматься. В лидерах среди снижающихся акций были бумаги европейских банков. Сильнее всех упали бумаги Commerzbank, потерявшие на 3.1% после сообщения в "Manager magazin" о том, что банк готовится к привлечению дополнительного капитала. Акции Banco Santander, Societe Generale и UniCredit упали от 0.6% до 1.5%. Бумаги Volkswagen понизились на 1.7%, RWE на 1.3%. Акции Fraport подешевели на 4.0% по причине сильного снегопада, который привел к значительной отмене рейсов в аэропорту Франкфурта. Акции British Land упали на 4.4% после сообщения о размещении новых бумаг. В лидерах роста были замечены акции Antofagasta, поднявшиеся на 3.1% после подтверждения компанией выплату дивиденда лучше ожиданий за полный год и новости о рекордных показателях добычи меди и угля в 2012 году. Бумаги Accor подорожали на 2.0% после повышения рекомендации от UBS.
Индекс Stoxx Europe 600 порос 0.04%, закрывшись на уровне 295.37 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.65 (-0.73%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,510.62 (+0.11%); DAX 30 - 7,966.12 (-0.23%); CAC 40 - 3,839.97 (+0.10%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6421.80 (+0.05%); DAX INDEX - 7985.50 (+0.09%); CAC 40 - 37985.50 (+0.09%). Торги в Европе откроются ростом основных индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,194.02 (-0.05%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.010 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.48% (+0.000 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (-0.050 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии торгуются разнонаправлено на ожиданиях снижения запасов нефти в США на прошлой неделе, данные по которым будут сегодня опубликованы и роста спроса на сырье в Штатах.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.64 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.79 (+0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,592.50 (+0.05%), котировки меди на уровне 354.80 (-0.18%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.70 (+0.33%).
На валютном рынке доллар США остается под небольшим давлением. Австралийская валюта неплохо растет по причине сильных данных, показывающих о росте цен на жилую недвижимость, демонстрирующих улучшение настроений потребителей.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.47 (-0.15%).
Прогноз дня:
Можно предположить, что если пара GBPUSD преодолеет уровень 1.4900 и закрепится ниже него, то она протестирует в краткосрочной перспективе уровень 1.4650.
События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Объём промышленного производства январь n/a; -0,1% м/м; 0,7% м/м
в течение дня Великобритания аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций 2,95/1,5
16.30 США Базовый объём розничных продаж февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Объём розничных продаж февраль n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс цен на импорт февраль n/a; 0,5% м/м; 0,6% м/м
18.00 США Деловые запасы январь n/a; 0,3% м/м;0,1% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 04.03-10.03 n/a; n/a; 3,8 млн. барр.
21.00 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций Казначейства 2,05/2,7
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Первый звонок прозвенел…
Вчерашнее продолжение закрытия длинных позиций по японской иене продемонстрировало, что у инвесторов закрались сомнения на тот счет, будет ли и далее проливаться долларовый дождь на финансовые рынки. Судя по той динамике, которая отмечалась не только по иене, но и по золоту и в целом на рынках, можно говорить, что последние отличные данные с рынка труда настраивают игроков на то, что Федрезерв, скорее раньше, чем позже начнет сокращать объемы вливания денег в экономику. И значит, то довольно продолжительное ралли имеет все шансы завершиться.
Британский фунт вчера также продолжил свое вертикальное падение, которое основывается на решении Банка Англии проводить мягкую денежно-кредитную политик, направленную на стимулирование экономики.
В тоже время единая валюта практически остается на месте, отражая сомнения в том, что доллар будет получать поддержку на фоне ранее сказанных слов Драги в пользу евро и отсутствия реальных стимулов к покупке валюты по причине спада в экономике еврозоны и политического кризиса в Италии.
В целом картина на рынке остается невыразительной и безыдейной. Сегодня следует обратить внимание на данные из еврозоны, а также США.
Статистика сегодня:
Московское время
14.00 Еврозона Объём промышленного производства январь n/a; -0,1% м/м; 0,7% м/м
в течение дня Великобритания аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций 2,95/1,5
16.30 США Базовый объём розничных продаж февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Объём розничных продаж февраль n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс цен на импорт февраль n/a; 0,5% м/м; 0,6% м/м
18.00 США Деловые запасы январь n/a; 0,3% м/м;0,1% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 04.03-10.03 n/a; n/a; 3,8 млн. барр.
21.00 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций Казначейства 2,05/2,7
Сергей Костенко
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.