Аналитические обзоры

Рост пары австралийский доллар/доллар США был ограничен районом 1,0400-1,0440, поэтому многие участники рынка продолжают ожидать снижения сырьевых валют. При этом некоторые аналитические агентства утверждают, что пара нацелена на минимумы многомесячного диапазона 1,0150-1,01.

Торговая рекомендация: при снижении пары к сильной технической поддержке 1.0300 производим краткосрочную агрессивную покупку с первой целью 1.0350 и более дальней – район 1.0400/1.0440, где пробуем перевернуться на Sell с более среднесрочной целью 1.0150.
Аналитик Андрей Батенский
Аналитический департамент Grand Capital

Японская иена продолжает снижаться против основных валют во вторник, так как восстановление фондового рынка и сносные результаты аукциона по размещению гособлигаций Японии помогли ослабить неприятие риска инвесторами.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии области сопротивления 128.00-128.50 (в данной ситуации можно воспользоваться как отложенным ордером buy-stop, так и «ручным» входом) с ближайшей целью 129,70 и более дальней перспективой – уровнем 131.00
Аналитик Андрей Батенский
Аналитический департамент Grand Capital

Цены на золото в среду продемонстрировали самое значительное снижение с ноября после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США, которые свидетельствовали о том, что устойчивый рост экономики США может подтолкнуть ФРС к завершению политики "дешевых денег" раньше, чем планировалось. Однако сегодня видно, что медвежьи настроения постепенно меняются на бычьи, что может привести к росту золота на прежние уровни.

Торговая рекомендация: покупаем золото с текущих уровней с первой целью район 1570.00-1575.00. В случае более уверенного восходящего движения take profit переставляем в район 1590.00-1600.00. Stop loss, либо локирующий ордер, выставляем под минимум текущего дня 1553.00.

Аналитик Андрей Батенский
Аналитический департамент Grand Capital

Доллар США продолжает расти против японской иены, но ключевой уровень 100.00 все еще остается труднодостижимым в ходе европейской сессии. Но принимая во внимание приверженность нового руководства Банка Японии достижению целевого уровня инфляции 2% в следующие два года, прорыв этого ключевого уровня долларом США является лишь вопросом времени.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии ключевого уровня 100.00 (в данной ситуации лучше воспользоваться отложенным ордером buy-stop) с первой целью 101,60.
Аналитик Андрей Батенский
Аналитический департамент Grand Capital

После небольшого технического снижения, золото по-прежнему получает поддержку со стороны вышедших на прошлой неделе разочаровывающих данных по занятости в США. Показатели оказались хуже ожиданий, вызвав надежды на то, что Федеральная резервная система США продолжит осуществление мягкой денежно-кредитной политики. После выхода отчета по занятости в США цены на золото резко выросли. В прошлом меры ФРС, нацеленные на стимулирование экономического роста, подталкивали золото к укреплению до рекордных максимумов.

Торговая рекомендация: покупаем пару на текущих уровнях, при этом добавляем позиции на бай при преодолении уровня 1580,00 с первой целью 1593,75.
Аналитик Андрей Батенский
Аналитический департамент Grand Capital

Пара евро/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более высоком диапазоне, так как индикатор MACD на дневном графике указывают на рост. Сопротивление находится на максимуме 25 марта 1,3045. В случае его прорыва пара нацелится на максимум 15 марта 1,3107, далее – на максимум 8 марта 1,3134, рядом с которым сейчас проходит скользящая средняя за 100 дней. В случае дальнейшего роста пара нацелится на максимум 28 февраля 1,3162, а затем – на максимум 25 февраля 1,3318.

Торговая рекомендация: покупаем пару в краткосрочной перспективе с целью 1,3180.
Отдельно отметим, среднесрочные перспективы пары негативны. Поддержка расположена на минимуме пятницы 1,2900, рядом с которым сейчас находится скользящая средняя за 200 дней. В случае ее прорыва пара нацелится на снижение к достигнутому в четверг 4-месячному минимуму 1,2740.
Аналитик Игорь Владимиров

На прошедшей неделе инвесторы проявили интерес к рисковым валютам после разрешения ситуации с Кипром. По итогам недели швейцарский франк, евро и британский фунт выросли по отношению к доллару США на 1,54%, 1,37% и 0,89% соответственно. Сырьевые валюты показали умеренную смешанную динамику - новозеландский доллар вырос против доллара США на 0,76%, австралийский доллар упал на 0,35%, а канадский доллар завершил неделю почти без изменений (-0,02%). Наибольшее падение по отношению к доллару США показала японская иена (-3,39%) после комментариев нового главы Банка Японии по итогам заседания центробанка.
Важные события предстоящей недели:
В понедельник в 12:30 МСК Еврозона отчитается по индикатору уверенности инвесторов от Sentix за апрель. В 14:00 МСК Германия опубликует изменение объема промышленного производства за февраль. В 18:30 МСК в Канаде выйдет индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады, и индикатор ожидаемого роста объёма торговли за 1 квартал.
Во вторник в 03:15 МСК выступит с речью председатель совета управляющих ФРС Бен Бернанке. В 03:50 МСК будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики. 05:30 МСК в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за март. Китай в 05:30 МСК опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей за март, а в 08:00 МСК - объем займов в юанях за март. В 09:45 МСК в Швейцарии выйдет уровень безработицы. В 10:00 МСК Германия опубликует сальдо торгового баланса за февраль. В 11:15 МСК Швейцария отчитается по индексу потребительских цен за март и изменению реального объема розничной торговли за февраль. В 12:30 МСК Великобритания опубликует изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за февраль. В 13:30 МСК в Великобритании начнется размещение 10-ти летних бондов. В 16:15 МСК в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов, изменение объема выданных разрешений на строительство за февраль.
Среду начнет в 00:30 МСК в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за апрель. В 04:30 МСК Австралия публикацией индекса уверенности потребителей от Westpac за апрель. В 06:00 МСК в Китае выйдет сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за март.
В 18:30 МСК США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 21:00 МСК США размещает 10-ти летние бонды. В 22:00 МСК состоится публикация протокола заседания ФРС. В это же время выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета США за март.
В четверг в 02:30 МСК Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за март. Австралия в 05:00 МСК опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за апрель, а в 05:30 МСК - уровень безработицы, изменение числа занятых за март. В 12:00 МСК выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 16:30 МСК Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за февраль, а в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс цен на импорт за март.
В пятницу в 08:30 МСК в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за февраль. Еврозона в 13:00 МСК опубликует изменение объема промышленного производства за февраль. В 14:00 МСК ЕЦБ объявит данные по погашениям 3-х летних LTRO. В США в 16:30 МСК выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учёта продаж автомобилей и топлива за март, индекс цен производителей, в 17:55 МСК - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за апрель, в 14:00 МСК - изменение объема запасов на коммерческих складах за февраль. Пследним значимым событием недели станет выступление главы ФРС США Бена Бернанке, которое начнется в 20:30 МСК.
Аналитик Игнат Ерастов

В преддверии объявления в четверг решения Банка Японии относительно денежно-кредитной политики большинство инвесторов завершили корректировку позиций и , вероятно, будут воздерживаться от активных действий до завершения заседания центрального банка Сейчас пара торгуется по 93,38. Мнения относительно реакции рынка на решение Банка Японии разнятся, однако мы ожидаем постепенного роста пары на ожиданиях относительно дальнейшего смягчения политики Банка Японии в конце апреля.
Средние скользящие по-прежнему указывают на продолжение коррекционного движения, однако осциллятор MACD сформировал сигнал на покупку, что также может придать стимул к росту в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: покупаем пару при преодолении уровня 93,77 с первой целью 94,53.
Аналитик Игорь Владимиров

Аналитический департамент Grand Capital

Последние несколько торговых недель пара фунт/доллар демонстрирует плавное коррекционное движение. На этой неделе, вероятно, тенденция продолжится.
На прошлой неделе паре удалось закрепиться выше уровня 1,5200, что является позитивным сигналом для быков.

Торговая рекомендация: Ориентируемся на движение к уровню 1,5380 в течение недели. Возможной остановкой может послужить сопротивление 1,5260, что не помешает общей тенденции, указанной в рекомендации.

Отметим, что поддержка расположена на минимуме среды 1,5092. Прорыв этого уровня нацелит пару на снижение к минимуму 20 марта 1,5025, а затем – к 1,4829, минимуму за два с половиной года, достигнутому 12 марта, однако этот альтернативный сценарий пока маловероятен.
Аналитик Игорь Владимиров

Сегодня внимание рынка сосредоточено на данных из Северной Америки и Европы…
Европейский рынок акций закрылся в среду со снижением на растущих опасениях связанных с ситуацией разворачивающейся вокруг Кипра. Акции International Consolidated Airlines Group упали на 2.3%, после того как компания сделала предложение о покупке Vueling Airlines. Бумаги ICAP потеряли 6.3% после заявления компании о том, что она ожидает снижения дохода в 2013 году на 13% по сравнению с предыдущим годом.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.45%, закрывшись на уровне 292.44 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.95 (-1.35%).
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,387.56 (-0.18%); DAX 30 - 7,789.09 (-1.15%); CAC 40 - 3,711.64 (-0.99%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6328.80 (-0.17%); DAX INDEX - 7804.50 (-0.16%); CAC 40 - 3713.30 (-0.15%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,184.06 (-0.38%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.27% (+0.020 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.070 пункта).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают подрастать на фоне вчерашнего роста котировок благодаря сообщению о том, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3.3 млн. баррелей, при этом рост прогнозировался на 700 000 баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.90 (+0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.86 (+0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,604.80 (-0.01%), котировки меди на уровне 343.50 (-0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 298.17 (+0.49%).
На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением. Пара EURUSD остается под давлением из-за кипрских проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.45 (-0.19%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне опасений связанных с ситуацией вокруг Кипра способна упасть к уровню 1.2700, если не удержится выше уровня 1.2815-20.
События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных февраль n/a; -2.000; -3.000
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 февраль n/a; 3,2% г/г; 3,5% г/г
13.00 Еврозона Объём кредитования частного сектора февраль n/a; -0,7% г/г; -0,9% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле март n/a; n/a; 44,5
13.30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг январь n/a; -0,2% 3м/3м; -0,1% 3м/3м
16.30 Канада Изменение ВВП январь n/a; 0,1% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей февраль n/a; 1,9% м/м; 3,8% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары февраль n/a; 0,6% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.03-24.03 n/a; 340.000; 336.000
16.30 США Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,9% кв/кв; 0,9% кв/кв
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго март n/a; 56,5; 56,8
18.30 США Изменение запасов природного газа 18.03-24.03 n/a; n/a; -62 млрд. куб. футов
Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.