Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 18 апреля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в понедельник упали на фоне широкомасштабных продаж после того, как рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило прогноз по рейтингу США. S&P понизило прогноз по рейтингу США до негативного со стабильного, обратив внимание на растущий долг и политическую ситуацию в США, что заставило инвесторов избегать рискованных активов. Цены на сырьевые товары, включая нефть и нефтепродукты, упали наряду с индексом DJIA, показавшим резкое падение. Заявление S&P, возможно, сигнализирует о повышении расходов по займам в США в будущем. Оно усилило опасения на рынке нефти. Нефтяные трейдеры уже были обеспокоены тем, что высокие цены на бензин и другие виды топлива существенно сказываются на расходах компаний и потребителей. Помимо этого, в воскресенье министр нефтяной отрасли Саудовской Аравии Али Наими сообщил о сокращении добычи нефти примерно на 800 000 баррелей в день в марте из-за избытка предложения на мировом рынке. В прошлом месяце добыча нефти была увеличена, чтобы восполнить нехватку ливийкой нефти на рынке. Эти комментарии были первыми в ряду заявлений со стороны членов ОПЕК, отражающих предположение Наими о том, что запасов нефти более чем достаточно; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12201.59 (-140.24, или -1.14%), Nasdaq Composite — 2735.38 (-29.27, или -1.06%), S&P 500 — 1305.14 (-14.54, или -1.10%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 2,54 или на 2,3% и ее цена составила 107,12 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,81 или на 1,7%, до 121,64 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов бензина, однако при этом, увеличения запасов сырой нефти и дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в понедельник 18 апреля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото и серебро в понедельник закрылись на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на активы-убежища, который вырос после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's выпустило негативный прогноз по рейтингу США. Инвесторы стали покупать золото в качестве актива-убежища после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило свой прогноз по рейтингу США до "негативного" со "стабильного". Понижение вызвано растущими уровнями долга и дефицита бюджета, заявило агентство, добавив, что "мы полагаем, что существует реальный риск того, что власти США могут не достигнуть соглашения о том, как справиться со среднесрочными и долгосрочными бюджетными проблемами к 2013 году". Понижение прогноза по рейтингу США также распространило опасения относительно будущего доллара США в качестве резервной валюты и валюты-убежища. При этом инвесторы отказывались от американской валюты в пользу золота. Этот драгоценный металл считается средством сбережения и альтернативной валютой, и многие инвесторы активно покупали этот актив для защиты своего благосостояния от волатильности на валютном рынке.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,00, или на 0,5%, до 1492,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 39 центов, или на 0,9%, до 42,96 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1495,00 долларов за тройскую унцию (+10,40 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 15,0% до 1500,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,36 пункта (-0,93) и составил 359,42.
В общем товарно-сырьевые рынки 19 аперля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко