Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 4 апреля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие смешанных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки нефтяных фьючерсов в понедельник достигли самого высокого уровня за 2,5 года, так как события, происходящие в Ливии, разбили надежды на скорое завершение конфликта. Нефть подорожала, в то время как антиправительственные силы в Ливии вернули себе значительную часть ключевого для нефтяного сектора города Брега, уступив в выходные этот город войскам, верным Каддафи. Такого рода борьба усилила опасения относительно возможности затяжного конфликта. Мало кто ожидает, что Ливия скоро возобновит свой экспорт нефти, который составлял 1,3 млн. баррелей в день. Ливия – восьмой по величине производитель нефти среди стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти. По данным ОПЕК, запасы нефти в Ливии в 2009 году составили 46,4 миллиарда баррелей, газа – 1,549 триллиона кубометров. После начала вооруженного противостояния между сторонниками и противниками Муамара Каддафи в середине февраля текущего года в Ливии серьезно пострадала нефтяная инфраструктура, что привело к резкому снижению добычи и экспорта «черного золота». В 2010 и 2009 годах в Ливии добывали в среднем 1,56 миллиона баррелей нефти в день. Основными импортерами ливийской нефти являются Италия, Германия, Испания, Франция, Китай, США. Меньшие объемы импортируют также, в частности, Австрия, Великобритания, Греция, Швейцария; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12400.03 (+23.31, или +0.19%), Nasdaq Composite — 2789.19 (-0.41, или -0.01%), S&P 500 — 1332.87 (+0.46, или +0.03%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,53 или на 0,5% и ее цена составила 108,47 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,36 или на 2,0%, до 121,06 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако при этом, увеличения запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 4 апреля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в понедельник выросли в цене, так как инвесторы стремились захеджироваться от инфляции на фоне подорожания нефти. Чем выше поднимаются цены на нефть, тем лучше это для цен на золото и серебро. Котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX в понедельник достигли самого высокого уровня за 2,5 года выше 108 долларов за баррель. Нефть подорожала на фоне усиления опасений относительно возможности затяжного конфликта в Ливии. Мало кто ожидает, что Ливия скоро возобновит свой экспорт нефти, который составлял 1,3 млн. баррелей в день. Золото – это один из тех активов, который любят покупать те, кто боится инфляции, вызванной ростом потребительских цен и цен на сырье и товары. В частности, Китай был вынужден ужесточить свою денежно-кредитную политику в рамках борьбы с инфляционной угрозой. В понедельник центральный банк Китая повысил свой прогноз для инфляции в этом году в результате влияния на китайскую экономику со стороны роста мировых цен на сырую нефть и нефтепродукты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,10, или на 0,3%, до 1433,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 76 центов, или на 2,0%, до 38,49 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1433,70 долларов за тройскую унцию (+4,80 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,29 пункта (+0,36) и составил 362,18.
В общем товарно-сырьевые рынки 5 апреля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.