Обзор товарно-сырьевых рынков

Торги 25 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — мировые цены на нефть снизились в пятницу на фоне боевых столкновений в Ливии и обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также вследствие выхода пессимистичных данных по объему заказов на товары длительного пользования в США. С пессимизмом на рынке были восприняты сообщения о том, что объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале 2011 года сократился на 0,9% по сравнению с январем, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 1,5%. В тоже время некоторые крупные банки повысили свои прогнозы для цен, сославшись на ожидаемый сильный рост спроса и возможные долгосрочные потери ливийской нефти. Между тем президент Франции Николя Саркози заявил в пятницу, что Франция и Великобритания готовят некое "политическое и дипломатическое" решение относительно Ливии, которая владеет крупнейшими в Африке запасами нефти. Однако есть аналитики, которые предупреждают, что краткосрочные фундаментальные факторы не оправдывают чрезвычайно высоких цен. По их словам, необходимо падение цен ниже 100 долларов за баррель, чтобы отразить текущее соотношение спроса и предложения; 2 — слабая позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, не смогла оказать поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12220.59 (+50.03, или +0.41%), Nasdaq Composite — 2743.06 (+6.64, или +0.24%), S&P 500 — 1313.80 (+4.14, или +0.32%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,20 или на 0,1% и ее цена составила 105,40 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,13 или на 0,1%, до 115,59 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 25 марта закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото продолжили дешеветь в пятницу, так как более сильные, чем ожидалось, экономические данные США побудили трейдеров фиксировать прибыль после рекордных максимумов, достигнутых ранее на прошедшей неделе — 1448,60 доллара за тройскую унцию. Цены на золото начали снижаться в пятницу после того, как данные продемонстрировали рост валового внутреннего продукта США на 3,1% годовых в 4-м квартале с учетом коррекции на инфляцию. Экономисты ожидали, что ВВП будет пересмотрен в сторону повышения до 3,0% годовых. Вдобавок к тому, что данные немного понизили спрос на золото, считающийся активом-убежищем, они также способствовали укреплению доллара США. Это повлияло на золото, сделав этот металл, цена на который выражена в долларах, более дорогим для иностранных покупателей, тем самым снизив спрос.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 8,70, или на 0,6%, до 1426,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 33 цента, или на 0,9%, до 37,05 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1429,30 долларов за тройскую унцию (-5,60 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,09 пункта (+0,30) и составил 359,57.

В общем товарно-сырьевые рынки 28 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.