Обзор товарно-сырьевых рынков

Торги 23 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие смешанных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках на торгах накануне изменились разнонаправленно на фоне сильного снижения запасов бензина в США и обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с терактом в Иерусалиме. Коалиция продолжила наносить авиаудары по войскам ливийского лидера Муамара Каддафи. В результате конфликта и санкций западных стран экспорт нефти из Ливии сократился на 1,3 млн. баррелей в день. Участники рынка обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго будут продолжаться столкновения, и готовятся к тому, что ливийская нефть, вероятно, будет отсутствовать на рынке в течение продолжительного времени. Между тем, цены на нефть получили поддержку после того, как Министерство энергетики США сообщило о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов бензина в США на неделе 12-18 марта. Согласно полученным данным, запасы бензина упали на 5,32, запасы нефти выросли на 2,131 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, остались практически без изменений, при этом загруженность нефтепереработки выросла на 0,7 процентного пункта до 84,1%. Несмотря на сокращение запасов бензина, рост запасов нефти показывает, что США по-прежнему хорошо обеспечены нефтью, несмотря на наблюдаемую в последнее время нестабильность на Ближнем Востоке; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12086.02 (+67.39, или +0.56%), Nasdaq Composite — 2698.30 (+14.43, или +0.54%), S&P 500 — 1297.54 (+3.77, или +0.29%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,78 или на 0,7% и ее цена составила 105,75 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,15 или на 0,1%, до 115,55 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему останутся основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов в среду 23 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — инвесторы, ищущие безопасные активы, подтолкнули в среду фьючерсы на золото до рекордного максимума, а фьючерсы на серебро – до самого высокого уровня за 31 год. Драгоценные металлы выигрывали за счет своей роли активов-убежищ, так как опасения относительно долга еврозоны снова вышли на первый план, усилив опасения и без того нервничающих участников рынка по поводу цен на нефть, столкновений в Ливии и ядерного кризиса в Японии. Опасения относительно банковского сектора Ирландии и беспокойства по поводу результатов голосования относительно мер строжайшей экономии в Португалии поддержали цены на драгоценные металлы. Золото зачастую рассматривается как актив-убежище во времена экономической неопределенности, так как оно не так широко используется в промышленности, как другие сырьевые товары. Также инвесторы опасаются, что высокие цены на нефть могут ослабить восстановление мировой экономики. Рост цен на нефть может привести к росту инфляции, а как известно, золото также используется в качестве инструмента хеджирования против роста инфляции. Помимо этого, последствия землетрясения и ситуация на поврежденной АЭС "Фукусима 1" в Японии также продолжают беспокоить инвесторов на фоне сообщений о более высокой, чем допустимо, концентрации радиоактивного йода в питьевой воде в Токио, что повышает роль драгоценных металлов, как активов-убежищ.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вметсе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 10,40, или на 0,7%, до 1438,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 93 цента, или на 2,6%, до 37,20 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1437,80 долларов за тройскую унцию (+10,20 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,58 пункта (+0,16) и составил 357,03.

В общем товарно-сырьевые рынки 24 марта должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и смешанных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.