Обзор товарно-сырьевых рынков

Торги 21 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в понедельник выросли, так как авиаудары США и их союзников по территории Ливии (третьей по объемам добычи нефти африканской страны) увеличили опасения по поводу более существенных перебоев с поставками нефти на фоне роста напряженности в регионе. СБ ООН принял 17 марта резолюцию, предусматривающую возможность проведения иностранной военной операции против сил лидера Ливии Муамара Каддафи. Операция началась 19 марта. В нанесении точечных авиаударов по Ливии принимают участие США, Великобритания, Франция и другие страны. Проправительственные силы приостановили продвижение к городу Бенгази, удерживаемому повстанцами. Трейдеры сейчас опасаются, что продолжающиеся столкновения между этими двумя группами могут привести к долгосрочным перебоям с поставками нефти из Ливии, способствуя росту цен на нефть; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12036.53 (+178.01, или +1.50%), Nasdaq Composite — 2692.09 (+48.42, или +1.83%), S&P 500 — 1298.38 (+19.18, или +1.50%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,26 или на 1,3% и ее цена составила 102,33 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,03 или на 1,1%, до 114,96 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему останутся основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 21 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — продолжающийся кризис в атомной энергетике Японии и усилившиеся столкновения в Ливии привели к росту спроса на золото в качестве актива-убежища в понедельник. Повышение цен на золото произошло на фоне резкого роста котировок фьючерсов на нефть. Авиаудары союзников по силам ливийского лидера Муамара Каддафи привели к дальнейшей эскалации конфликта, который привел к перебоям с экспортом нефти в течение месяца. Инвесторы обеспокоены тем, что высокие цены на нефть помешают восстановлению мировой экономики. Золото часто используется как актив для хеджирования рисков экономического спада, поскольку оно не так широко применяется в промышленности как другие сырьевые товары. Помимо этого сохраняются опасения относительно ядерного кризиса в Японии. На фоне ожиданий того, что центральные банки стран Запада могут использовать ситуацию в Японии как оправдание для сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики золото также получает поддержку. Если центральные банки решат продолжить мягкую денежно-кредитную политику в связи с природным бедствием, то это окажет поддержку золоту в качестве альтернативной валюты. Сверхнизкие процентные ставки также весьма благоприятны для инвестиционного спроса на этот металл, так как они снижают альтернативные издержки от владения металлом, не приносящим фиксированного дохода. Кроме этого, падение доллара США позитивно сказалось на котировках золота. Фьючерсы на золото, котировки которых выражены в долларах США, становятся дешевле для иностранных покупателей, когда американская валюта ослабевает, что стимулирует спрос на контракты.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 10,30, или на 0,7%, до 1426,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 94 цента, или на 2,7%, до 36,00 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1426,80 долларов за тройскую унцию (+10,70 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,09 пункта (+0,60) и составил 353,24.

В общем товарно-сырьевые рынки 22 марта должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.