Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 25 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник закрылись на самом низком уровне за восемь недель на фоне неожиданного сокращения ВВП Великобритании в 4-м квартале и слабых данных из США, которые подорвали веру инвесторов в восстановление мировой экономики. Данные Великобритании наряду со снижением цен на жилье в США и отчетом, показавшим замедление роста активности в производственном секторе США, возобновили опасения трейдеров на рынке нефти относительно того, что рост мирового спроса на нефть все еще может быть затруднен. Помимо этого, инвесторы опасаются роста нефтедобычи со стороны ОПЕК для удовлетворения все возрастающего спроса развивающихся стран (об этом накануне заявил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуэйми). Однако в отдаленной перспективе участники рынка ожидают восстановления цен и преодоления отметки в 100 долларов за баррель; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11977.19 (-3.33, или -0.03%), Nasdaq Composite — 2719.25 (+1.70, или +0.06%), S&P 500 — 1291.18 (+0.34, или +0.03%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 2,12 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1,72 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 5,022 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 79,7%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,68 или на 1,9% и ее цена составила 86,19 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,23 или на 1,4%, до 95,17 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 25 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото во вторник упали до трехмесячного минимума на фоне продолжающейся коррекции цен на металл. Цены на золото в этом году уже снизились на 6,3%, так как инвесторы обрели веру в восстановление экономики и чувствуют меньшую необходимость в золоте как в инструменте хеджирования против финансовой нестабильности и проблем суверенного долга Европы. Привлекательность золота в качестве инструмента хеджирования против роста потребительских цен снизилась во вторник на фоне данных, которые показали сокращение ВВП Великобритании в 4-м квартале на 0,5%, что оказалось намного хуже прогноза экономистов, которые ожидали умеренного роста ВВП. Укрепление доллара США спровоцировало дальнейшие продажи золота, так как деноминированные в доллары цены на золото в таком случае становятся более дорогими для инвесторов, использующих другие валюты, что, в свою очередь, снижает спрос на металл.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 12,20, или на 0,9%, до 1332,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 52 цента, или на 1,9%, до 26,81 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1332,00 долларов за тройскую унцию (-2.00 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 5,13 пункта (-1,54) и составил 327.57.
В общем товарно-сырьевые рынки 26 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Авторские семинары Виталия Шевченко