Торги 27 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг подешевели на фоне негативной статистики по американской экономике и на данных об увеличении запасов топлива в США. Давление на рынок, особенно на марку WTI, продолжает оказывать официальная информация Министерства энергетики США о возросших запасах сырой нефти в стране. По итогам отчетной недели, завершившейся 21 января, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились более существенно, чем ожидалось, на 4.836 млн. баррелей, при этом запасы бензина выросли на 2.404 млн. баррелей. Слабые экономические данные США также оказали давление на фьючерсы на NYMEX. Число первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе выросло на 51000, о чем свидетельствуют данные Министерства труда. Заказы на товары длительного пользования в декабре сократились на 2,5%, чему способствовало падение спроса на авиалайнеры. Помимоо этого отрицательная динамика цен сделок была также обусловлена техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые накануне в первый раз за три торговых дня, прошедшие с начала текущей недели, подорожали; 2 — слабая позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11989.83 (+4.39, или +0.04%), Nasdaq Composite — 2755.28 (+15.78, или +0.58%), S&P 500 — 1299.54 (+2.91, или +0.22%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,69 или на 1,9% и ее цена составила 85,64 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,56 или на 0,6%, до 97,35 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в четверг 27 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото упали до самого низкого уровня почти за четыре месяца, так как разочаровывающих экономических данных по США оказалось недостаточно, чтобы остановить продолжающееся снижение цен на этот металл. Цены на золото в этом году уже снизились на 7,2%, так как инвесторы обрели веру в восстановление экономики, чувствуя меньшую необходимость в золоте, как в инструменте хеджирования против финансовой нестабильности и проблем европейского суверенного долга. Вместо этого участники рынка обращаются к активам, чувствительным к экономическому росту, таким как акции (на этой неделе индекс DJIA достиг 12000 впервые почти за три года) и медь, полагая, что эти инвестиции принесут более высокий доход, чем золото, так как промышленное производство по всему миру продолжает набирать обороты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 14,60, или на 1,1%, до 1318,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 10 центов, или на 0,4%, до 27,03 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1313,70 долларов за тройскую унцию (-31.70 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,44 пункта (-0,43) и составил 331.39.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
Авторские семинары Виталия Шевченко